工业富联：24 年营收利润增长，AI 业务亮眼

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【5 月 12 日，国信称工业富联 2024 年营收和归母净利润有增长】2024 年，工业富联(601138.SH)营收同比增长 27.9%，归母净利润同比增长 10.3%。2025 年一季度收入利润持续高增，毛利率有所下降。2024 年云计算业务收入 3193.77 亿元(YoY64.37%)，占比 52.5%，占公司整体营收首度超过五成，毛利率 4.99%(YoY-0.09pct)。2024 年 AI 服务器营收同比增幅超 150%，占云计算业务营收比例突破四成；通用服务器营收同比增长 20%；1Q25AI 服务器、通用服务器营收同比增长皆超 50%。截至 2024 年底，公司累计完成对内建设 8 座灯塔工厂，对外赋能 5 座灯塔工厂。其中，2024 年新增两座世界级灯塔工厂，新增对外赋能两座灯塔工厂，扩大在智能制造领域影响力。国信看好公司受益于 AI 基础设施大规模建设带来的云计算业务快速增长，维持“优于大市”评级。

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