金龙鱼：2024 年归母净利润承压 前景可期

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【5 月 12 日，国信称金龙鱼 2024 年归母净利润同比承压】受水稻、小麦、玉米价格下跌影响，2024 年，金龙鱼(300999.SZ)归母净利润同比承压。预计 2025 年小麦、玉米等原料价格将温和上涨，公司业绩有望受益原料景气上行修复。2024 年，公司厨房食品业务总销量 2407 万吨，同比增长 4%，主要因餐饮和食品工业渠道产品销量及利润随拓展实现增长，零售渠道表现承压；营业收入 1476 亿元，同比下降 6%，原料行情回落致主要产品价格下跌影响超销量增长带来的营收贡献；毛利率 6.92%，同比增加 0.51 个百分点。此外，金龙鱼正积极布局大健康领域产品，设专门部门负责。预计 2025 年在大豆原料供给宽裕、养殖链需求回升、居民消费回暖合力推动下，以进口大豆为代表的油料压榨利润有望维持同比修复趋势。公司作为厨房食品龙头，多元化发展值得期待，维持“优于大市”评级。

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