立讯精密：1Q25业绩增长 维持“优于大市”评级

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【5 月 19 日，国信称内生外延支撑立讯精密 2024 业绩稳健增长】 1Q25 归母净利润 36.79 亿。 收购闻泰科技部分产品集成业务，ODM 业务快速增长。闻泰在全球手机 ODM 业务中全球市占率超 20%，下游客户包括三星、小米等，此次收购能快速提升公司 ODM 业务的规模。 收购莱尼助力份额提升，汽车业务 1Q25 同比增长超 50%，公司汽车业务覆盖四大类产品线：汽车线束、汽车连接器、智能控制、动力系统。看好公司长期发展，当前股价对应 PE15/12/10x，维持“优于大市”评级。

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