龙源电力：一季度营收 81.4 亿，维持买入

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【5 月 19 日，华源指出龙源电力(0916.HK)2025 年一季度营收及利润情况】2025 年一季度，龙源电力实现营收 81.4 亿元，比去年持续经营收入增长 0.92%。归属普通股东净利润 19.77 亿元，同比下降 21.82%。公司一季度业绩低于市场预期，或因部分区域风资源水平不佳。截至一季度，公司控股装机 4115 万千瓦。其中风电装机 3044 万千瓦，同比增长 10%；光伏装机 1070 万千瓦，同比增长 65%。风电光伏装机增速高于发电量增速，主要系部分大容量区域风资源同比下降。认为风电相对光伏是壁垒更高的少数低成本供给，在新能源发展早期体现不充分。风电运营看历史传承，优质资源先到先得，公司作为风电探路者的优势难被追赶，维持“买入”评级。

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