半导体板块上扬

今日成长风格占优，午后半导体板块上扬。作者主要仓位为宽基指增，行业侧重医疗与半导体。医疗关乎生命健康，在老龄化背景下可持续性强；半导体是多领域的基础，是大国竞争的关键。虽目前与对手有差距，但必须做强。从行业整体看，医药和半导体可持续性与增量贡献度优于多数行业，长期值得看好。今日盘面显示，从创新药和新消费流出的资金未离场，而是流向互联网/中概、电子/科技、非银金融等进行再平衡。市场轮动频繁，显示牛市特征，半导体估值也不算高。作者当前持仓包括中证1000、2000指数增强等。郑重声明，本文不构成投资建议。