科技看 6 月大会利好，大概率是医药和科技跷跷板行情

创新药方面，今年中国药企通过 BD 交易从海外获 455 亿美金授权费，接近国内电动车出口额 2 倍。BD 分授权引出和 New - Co 两种模式，港股和 A 股创新药大涨多与 BD 大单有关，但抓下一个大涨品种难度高，可关注港股创新药 ETF。军工方面，印尼考虑采购中国歼 10 战斗机，若落地将是军贸重大突破，军贸逻辑跑通对军工行业量和利提升意义重大。大盘上，“双方通话”利好消化完毕，需合力大方向才能上行，新消费在高位要防守，科技看 6 月大会利好，医药中港股创新药有业绩支撑，大概率是医药和科技跷跷板行情，操作宜低吸。