中国生物制药：目标价升至7港元，上调收入及利润预测

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【里昂上调中国生物制药目标价至7港元，维持跑赢大市评级】 里昂研究报告显示，中国生物制药(01177.HK)日前在投资者会议上披露，已与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议，其中包括一个即将落地的重点项目。鉴于丰富的研发管线，公司预计商业拓展(BD)交易款项自2025年起将成为稳定的盈利来源。 展望未来，公司预估每年会推出5种以上新分子新药，到2027年其创新产品组合将增至30种以上。里昂将中生制药2026年及2027年的收入预测分别上调10.2%及3.9%，净利润预测上调48.1%及15.6%，还将目标市盈率从23倍提升至25倍，以此反映带量采购政策对仿制药业务的积极影响以及创新药物市场情绪的明显改善。同时，将目标价由4.8港元提高至7港元，维持跑赢大市评级。