泰德医药：拟全球发售1680万股H股，募资4.112亿港元

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【泰德医药拟全球发售1680万股H股，基石投资者认购约7849万港元】 泰德医药(03880.HK)公告，拟全球发售1680万股H股，中国香港发售168万股，国际发售1512万股。2025年6月20日至6月25日招股，6月26日预期定价，发售价28.40 - 30.60港元，摩根士丹利及中信证券为联席保荐人，6月30日股份预计在联交所买卖。 集团签基石投资协议，假设发售价29.50港元，基石投资者将认购266.08万股，总认购金额约1000万美元。基石投资者为佳曦控股（石药集团全资拥有）及Welight Capital。 2023年，按销售收入计，泰德医药是全球第三大多肽CRDMO，市场份额1.5%，提供全周期服务。全球多肽CRDMO市场两大参与者占23.8%份额，其余较分散。 泰德医药提供CRO和CDMO服务，专注API。已在超50个国家建立客户关系，有广泛项目管线，截至2025年5月26日有九个NCE GLP - 1分子开发项目。 泰德医药竞争来自多肽生产头部公司。全球多肽药物市场从2018年607亿美元增至2023年895亿美元，预计2032年达2612亿美元。2015年1月1日至2025年5月26日，全球获批非胰岛素多肽药物76种。 财务上，2022 - 2024年，泰德医药收益分别约3.51亿、3.37亿、4.42亿元，利润分别约5398万、4890.5万、5917.3万元。 集团估计全球发售所得净额约4.112亿港元，76.4%用于美中建设设施，4.1%扩张中国产能，9.5%建销售售后网点，10%用于营运资金等。