潞安环能：2025盈利压力或缓解，目标价13.51元

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【国泰海通：潞安环能2025盈利压力或缓解，产能有望提升】 6月23日消息，国泰海通显示，潞安环能2024年产销同比下滑幅度收窄，2025Q1逐步恢复。成本增加与煤价下跌，成2025Q1利润受影响的核心因素，预计2025年盈利端同比压力缓解。 公司2024年获上马区块探矿权，增煤炭资源超8亿吨，自有储备资源也为发展助力。现有18座生产矿井，先进产能4970万吨/年，单井规模平均300万吨/年，集约化生产领先，规模效应显著。 此外，在建及规划矿井合计产能约850万吨/年，产能有望持续提升。基于可比公司2025年14.49xPE，给予目标价13.51元，维持“增持”评级。

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