小米集团：目标价调至78港元，6月26日将推新品

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【6月24日大和重申小米“买入”评级，上调目标价及盈利预测】 6月24日，大和发表研究报告称，小米集团IoT业务高端化推动长期增长。集团新增家电产品，实现物联网产品线多元化，且关注高端化与海外扩展。大和重申小米“买入”评级，将12个月目标价从70港元上调至78港元。 基于小米物联网前景和盈利能力改善，大和上调其2025至2027年每股盈利预测1%至13%。大和认为，小米物联网业务是2025至2027年主要盈利驱动力之一，也是人车家策略核心，常被市场忽视。 大和预测，小米2024至2028年收入年均复合增长率为30.1%，短期受国家补贴推动，长期由海外扩展和产品高端化驱动，将改善物联网毛利率。此外，小米将于6月26日推出YU7等新产品。

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