Uber、Lyft：2027年Robotaxi将带来轻微冲击

【美国网约车市场步入“冷战”时代，Robotaxi 2027 年或带来实质冲击】 美国网约车市场正进入由 Robotaxi 引发的“冷战”时代。26 日发布的研报显示，虽 Uber 和 Lyft 等与 Waymo 等合作缓解短期担忧，但预计 2027 年 Robotaxi 大规模部署将威胁传统网约车行业。 研究表明，每 11000 辆 Robotaxi 运营，可夺美国网约车 10%城市 - 机场市场份额。实现 20%冲击需 2.2 万辆，达 50%份额需 5.54 万辆，远超 2026 年预期且受车辆供应限制。 2027 年将是 Robotaxi 对网约车市场“轻微”冲击起点，届时网约车司机和平台盈利模式将面临挑战。 尽管网约车发展超十年，在美国个人出行市场渗透率仍不足 2%。2026 年美国个人车辆出行预计 1454 亿次，网约车仅 29.1 亿次。 Uber 美国 2025 年预计完成超 17 亿次行程，Lyft 超 8.4 亿次。两大平台日合计完成约 710 万次，每秒 82 次，低渗透率为 Robotaxi 扩张提供空间。 巴克莱分析 Waymo 在加州运营数据，其在加州有超 730 辆车，占全球车队一半。2025 年 3 月创 70.8 万次行程月度新高，环比增 14%，车辆利用率提升。 但车辆平均每天仅运营 13 小时，11 小时等待或充电。假设每日运行 20 小时，峰值利用率可达 36 次/天。 成本方面，Waymo 加州平均行程 9 英里，盈亏平衡定价 32 美元，远超当前收费，所以与 Uber 等合作分摊亏损。 Robotaxi 瞄准核心区域，如旧金山部分区域占总行程 40%，加上新区域可触达 Uber 和 Lyft 当地需求 50% - 60%。 网约车行程集中在前 20 大城市，贡献 Uber 和 Lyft 总预订量 80%。Waymo 在近半主要市场运营，覆盖都市区约一半区域，每年约 7 亿次行程面临竞争。 报告预测 2027 年是 Robotaxi 对网约车市场产生实质影响第一年。假设 Waymo 2026 年 3500 辆车，利用率达 36 次/天，加上其他厂商 1000 辆车，仅占 Uber 和 Lyft 城市/机场总行程约 4%。 要冲击网约车行业，Robotaxi 车队需大幅扩张，夺 20%份额需 22000 辆车，达 50%份额需 55400 辆车，受供应瓶颈影响，达到规模尚需数年。 车辆供应是 Robotaxi 增长最大瓶颈。Waymo 现有 1500 辆车，计划 2026 年增 2000 辆，2027 年前无额外供应。 特斯拉在奥斯汀推出服务，马斯克称从少量车开始，数月内增至 1000 辆，但扩张面临技术等多重瓶颈。其他小厂商与 Uber 和 Lyft 合作，车队规模和技术成熟度不明。 Robotaxi 成本挑战严峻，Waymo 单车成本超 20 万美元，每次行程或亏损 12 美元。若采用 3 万美元车型，盈亏平衡定价可降至 15.88 美元，这是其与厂商合作开发低成本车的考量。

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