三是地缘冲突缓和，全球风险偏好恢复

6月29日金鼎团队会议分析本周上涨逻辑：一是稳定预期与保险长期资金入市抬升市场中枢，6月长期资金入市效果加速，银行股逆势涨；二是美联储降息预期发酵，美元走弱等提升全球股市风险偏好；三是地缘冲突缓和，全球风险偏好恢复；四是市场弱势量能萎缩，增量资金入场效果放大；五是市场给出明确参与机会。上周分析的固态电池、AI基建光模块、军工表现突出。后续团队将继续跟踪：固态电池关注上海XB等；军工关注天奥DZ等；券商更看好港股中金等，未开通港股通可关注ETF513090；AI基建跟踪源杰KJ等，PCB方向跟踪生益KJ等。纪要供团队跟踪配置，不做投资建议。