操作上，7月关注半年报业绩线

今日复盘涵盖多领域： 1. 海洋：会议研究海洋高质量发展，其是破内卷关键。去年海洋产值超10万亿，占GDP7.8%。有海上风电、海洋装备、港口航运三条投资方向，海洋装备或受关注。 2. 半导体：近日表现佳，因光刻机、EDA及材料抛光液受断供影响。相关龙头表现不错，板块仍处低位，后续关注有业绩的行业龙头。 3. 光伏：光伏玻璃企业7月计划减产30%，亚玛顿证实消息。板块在底部，若能消化库存、改善业绩仍有机会，消息或刺激短期炒作。 4. 创新药：政策利好，但因前期涨幅大，短期区间震荡，7月难成主线。 操作上，7月关注半年报业绩线，短线观察光伏、锂电池，中长线看好科技、半导体、人工智能，远离3 - 5月大涨股。