化债新进展！希教国际控股(01765)启动2.71亿美元可转债重组计划

智通财经APP获悉，2025年7月3日，希教国际控股有限公司(01765，担保人)及其全资附属公司Tequ Mayflower Limited(发行人)发布公告，宣布启动对2026年到期的2.71亿美元零息有担保可转换债券的重组计划，向合格债券持有人发起同意征求。

希教国际控股此前已与持有超56%债权的专案小组达成可转换债券重组协议的核心条款，以6.1折方案直接削减债务本金，以改善资产负债表。

之后，希教国际控股迅速制定并启动洽谈重组正式协议，一方面积极与债权人洽谈重组正式协议，另一方面积极在市场上做回购。截至公告日，该公司回购约7890万美元的可转换债券，目前未偿还的可转债余额为2.71亿美金。

此次公告显示，重组旨在应对当前宏观经济环境及教育行业波动带来的挑战，通过加入提早赎回选择权等灵活条款，帮助缓解短期流动性压力。根据方案，允许发行人在重组生效日至2025年9月30日期间(包括首尾两日)，通过支付结算金额提前赎回未偿债券，从而更灵活地管理偿债节奏。

为促进2.71亿美元可转债重组方案落地，希教国际控股延续了此前成功经验：合资格债券持有人若同意特别决议案，将获得1.0%的同意费;同时方案明确豁免潜在违约条款，为双方创造共赢空间。

而本次的重组正式协议的签署标志着公司可转债重组工作的进一步推进，也反映公司妥善解决可转债重组工作的负责态度，展现出公司在困境中积极主动寻求破局的决心与魄力。

业内人士指出，此次剩下的2.71亿美元可转债重组若顺利实施，将为希教国际控股业务转型争取更充裕的财务空间。随着可转换债券事件迈向圆满解决，公司有望轻装上阵，把握教育行业复苏机遇重拾增长动能。

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