A股或突破3500点

7月9日是特朗普关税期限延期截止日，市场担忧是否生变。从公开消息推演，美国大美丽法案通过，短中期利好美股，但中长期或存极大风险。美国放开对我国芯片设计软件EDA限制及商飞喷气发动机断供，7月9号大概率不会再升级关税，大盘有望在前后突破3500点。金融护盘，核心资产有长期上涨逻辑，创新药有机构资金轮动做多，中长线看好。光伏板块处于绝对低位，反内卷政策推动产业供给侧改革，头部企业盈利有望边际修复，短中线值得关注。作者看好光伏但不公开操作，此前公开创新药建仓遭部分人指责，虽加仓后总体盈利仍压力巨大。