特朗普称美国政府最早7月4日向贸易伙伴国发通知函设新关税税率。目前欧盟、日本等仍在谈判，部分国家或达成协议或获关税延期。市场对关税已严重脱敏，若7月9日无重大加征举措，市场或不会大幅交易关税。当前市场主要交易三点：不确定事件落地后风偏回升、全球财政扩张与货币降息周期确认、细分领域增长故事。在财政和货币周期双托底环境下，权益市场转熊概率低。展望未来，细分领域增长故事作用将增大。国内股市与实体表现差异，主要因弱美元周期和宏观舆论收紧。最后还宣传了知识星球。
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