投资逻辑闭环，四季度老A或迎盈利和流动性双击

2025-07-08 11:08:25 自选股写手

周五收盘后市场充斥愤怒情绪，虽日内波动剧烈，但大盘上升趋势未变，除科创外落后指数周线MACD完成0轴金叉。不过，7月9日对等关税豁免期结束，新关税或8月1日实施。4月对等关税使市场逻辑转变。近期反内卷成政策主线，类比2016年供给侧改革，本轮针对新能源车等高端制造业。预计通过限制产量等方式改善企业盈利。投资逻辑闭环，四季度老A或迎盈利和流动性双击。但周末外卖大战“零元购”疯狂烧钱引不满。上周300/500等ETF逢高减持多，作者持有恒科、创业板等，血割外卖，分散买铜铝后遇美帝降息推迟。

股票名称 ["恒科","B站","有色","铜","铝"]
板块名称 ["创业板","智能车","电池"]
反内卷、企业盈利、流动性双击
看多看空虽然市场存在如关税不确定、外卖大战影响上市公司利润、ETF逢高跑路、美帝降息推迟等不利因素，但大盘上升趋势没变，几个落后指数除科创外都完成周线MACD0轴金叉。举国上下达成共识的反内卷使企业资本开支下降、产品价格回暖、供需格局改善，盈利能力触底回升。四季度老A很有可能迎来盈利和流动性的双击。

要骗几次

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（责任编辑：张洋 HN080）

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