德业股份：完成回购，下调25/26年盈利及目标价

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【中金公司研报：德业股份回购彰显信心，短期出货或环增但下调盈利预测及目标价】 7月28日，中金公司研报显示，德业股份近期完成回购，此举动彰显其对未来发展的信心。公司在当前股价下回购股份用于股权激励，有助于绑定公司与员工核心利益。 同时，该公司24年分红水平处高位，股息率高于同业，凸显对股东回报的重视，长期投资价值显著。 短期来看，储能逆变器Q2、Q3出货有望环比增长，户储稳步增长，工商储需求放量。 不过，考虑到欧洲假期临近，乌克兰、拉美等市场需求近年波动，研报略下调公司25/26年盈利预测8%/6%至34/45亿元。 又因短期户储市场竞争加剧、资金面公募调仓等因素，下调目标价27%至80元，维持“跑赢行业”评级。

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