AI算力全球博弈与国产替代加速，北美CSP资本开支持续上修，Meta、谷歌、微软均上调开支或有增长预期，2025年AI相关资本开支预计同比+64%。华为昇腾生态发展良好，“焕新社区”开放算力，字节、阿里加大采购。人工智能商业化落地加速，多项技术难题解决，多领域标准出台。政策与资本共振，相关意见通过，补贴发放，“驯鹿AI”获融资。铜市场格局剧变，特朗普关税政策使美铜价暴跌。美联储政策存分歧，市场预期9月按兵不动概率升至70%，美债利率或高位震荡。
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