国泰航空：2025上半年盈利增8.3%，目标价12.1港元

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【8月6日摩根士丹利点评国泰航空2025年上半年财报】 国泰航空(0293.HK)公布2025年上半年财报，普通股股东应占净利润36.5亿港元，年增8.3%；经营利润59亿港元，与去年同期持平，低于市场预期的66亿港元。受可转债回购影响，摊薄每股盈利年增16.6%；集团上半年总收入543亿港元，年增9.5%。 国泰航空上半年营运现金流112亿港元，2024年同期为106亿港元；截至2025年6月，集团可动用流动资金达215亿港元。中期股息维持每股0.2港元，按年持平，按公告前收盘价计算，股息收益率为1.7%。 大摩指出，国泰客运收益率低于预期，因长途航线收益率正常化、短途航线竞争加剧，虽商务舱需求强且载客率提升。市场预期2025年全年净利润下降，大摩认为下行风险有限，评级“与大市同步”，目标价12.1港元。

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