这个方向，爆火！

此前老梅提及英伟达GB300带来铜箔、电子布、液冷、超级电容4大变量。继电子布/铜箔、液冷先后上涨后，以超级电容为代表的电源系统开始低位补涨，电源系统包括超级电容、电源、柴油发电机组、变压器等。英维克通过CLS交换机项目预计斩获40亿订单的1/4份额，其他CSP厂商最快下单预计是meta。电源系统出海预期渐显：江海股份、蔚蓝锂芯的超级电容有订单或量产计划；麦格米特进入英伟达供应名录，欧陆通有望导入海外客户；中恒电气、科士达受相关表现带动；金盘科技变压器订单预计四季度落地；潍柴重机海外柴发供不应求。与此前炒PCB/光模块类似，有实际订单进展的企业有望短期爆发。