华泰证券：二季度营收增14.5%，目标价上调至742.19港元

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【8月15日华泰证券上调目标价，看好控股未来发展】 8月15日，华泰证券发布研究报告，显示控股第二季营收同比增长14.5%。分业务来看，增值服务、广告、金科收入分别同比增长16%、20%、10%，对应毛利率同比改善3.4、1.9、4.5个百分点。 从长远看，作为射击游戏龙头开发商，有望实现玩家与商业化双轮驱动，国内渗透率快速提升。7月《三角洲行动》成龙头游戏，《无畏契约》手游8月19日待上线，未来还有多款重要射击和大世界游戏储备。 展望2025至2027年，该行分别上调收入预测2.7%、4.7%、4.8%。主因微信小店持续放量或驱动广告与金融科技协同增长，且AI产品催化下公司业务持续受益。 该行依据SOTP估值，将其目标价从614.34港元上调至742.19港元，对应2025年24.3倍PE估值，维持“买入”评级。

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