今日关注液冷与碳纤维板块。美国液冷龙头维谛技术三季报亮眼，三季度收入26.8亿美金，同比增29%，净利润4.7亿美金，同比增63%，在手订单95亿美金，同比增60%，超市场预期。因AI数据中心散热需求大增，传统风冷难满足，北美液冷订单激增，国内英维克有望承接外溢订单。碳纤维板块，中复神鹰三季度收入6.2亿，同比增59%，净利润扭亏为盈。25年行业景气度回升，其收入逐季提升。国内企业实现国产替代，降低成本，未来国产碳纤维需求或大增。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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