商业航天、机器人与谷歌链行情展望

今日市场动态： 1. 商业航天：前两天行情火爆，现可深度探讨。它是反复发酵的科技主题股，有三重逻辑共振：产业空间大，卫星、火箭及下游应用规模可观；155 期间订单能见度高，如 GW 星座 2026 - 2030 年将发射 1.3 万颗低轨卫星；年底催化密集，招标、融资、IPO、火箭首发等临近。老樊倾向卫星载荷环节。 2. 人形机器人：开始弱企稳，一是核心厂商回中期均线有支撑，二是成交占比到 2024 年 10 - 12 月低位。临近 T 量产合同，预计 12 月初到跨年迎首批，Tier1 厂商受益，今日 Figure 链厂商表现优。 3. 大盘：连续两天 4000 + 上涨后今日休息，创业板强。“谷歌链”持续发酵，ocs 涨 16%，波及光模块、pcb 等，后续或向配电、端侧、存储等扩散，看点在于流量出圈及谷歌更多合作。