A股市场多领域走势与前景展望

近期有同学询问中际旭创、胜宏科技、工业富联不涨原因。中际旭创在高位震荡，胜宏科技因去年业绩不及预期回调稍多，工业富联因深度捆绑英伟达，受谷歌芯片压制走势更弱。但算力高景气度未变，光模块需求由产能决定，光芯片紧俏验证需求良好。PCB上游设备商业绩超预期，说明胜宏仍在扩产，业绩或在下半年放量，高盛给胜宏目标价550元。工业富联走弱受英伟达影响，液冷次龙头英维克有望因谷歌加单业绩超预期。此外，美国算力是市场重要方向，近期相关个股走弱或因风格问题。电力逻辑提升，燃机、电源值得关注，杰瑞股份、应流股份等不断创新高，投资要把握逻辑、预期、数据。