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OLED板块龙头次新股 毛利率比海外巨头高8个点核心单品国内需求占全球一半但自给率不足20% 国产替代机遇长线催化【3月13日个股掘金】

2019-03-12 16:02:28 和讯股票  研报精选(限时免费)

  摘要:国内偏光片龙头,进口替代先行者。公司是国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,已成为包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商

  【个股掘金】内容皆来自于公开信息与各家券商研报精华观点,根据财务数据、调研密集度等指标筛选优质个股,并加以筛选梳理,从基本面去了解、跟踪个股变化,希望对您的投资有所借鉴。

  正文:

OLED板块龙头次新股 毛利率比海外巨头高8个点核心单品国内需求占全球一半但自给率不足20% 国产替代机遇长线催化【3月13日个股掘金】

  三利谱:OLED板块龙头次新股 毛利率比海外巨头高8个点核心单品国内需求占全球一半但自给率不足20% 国产替代机遇长线催化

  国产偏光片先行者,引领偏光片国产化大趋势

  三利谱——国内偏光片龙头,进口替代先行者。公司是国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,已成为包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商,率先打破国内中大尺寸TFT偏光片全部依赖进口的历史。

OLED板块龙头次新股 毛利率比海外巨头高8个点核心单品国内需求占全球一半但自给率不足20% 国产替代机遇长线催化【3月13日个股掘金】

  高管及核心员工持股、利益高度绑定,营收、净利随产能释放而快速增长

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  注重研发、掌握多项核心技术,董事长入选万人计划

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  从行业盈利能力看:三利谱成本控制能力强,国产替代机会大、潜在盈利空间大

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  盈利预测

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  海通证券(600837)预测公司2018~2020年营收分别为8.88、14.16、19.78亿元,归母净利润分别为0.30、1.19、1.67亿元,对应EPS分别为0.38、1.49、2.09元/股。给予公司2019年36~39x PE,对应合理价值区间为53.64~58.11元/股,给予“买入”评级。

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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