幸福来得太突然！联邦快递被查引爆风口，还有两大板块也先涨为敬，三大风口哪个"值博率"最高

在这个市场呆久了就会发现，很多时候，风口来得就是那么突然，那么让人措手不及。上周末，突然就来了三个。这或许就是幸福的烦恼，也可能是致命的诱惑。

　　首先，联邦快递被有关部门立案调查。有网友说，坐等联邦快递股价大跌。殊不知，联邦快递被查一事有可能引爆中国的快递板块，今日早盘，仓储物流板块涨幅位居第一，板块内9只个股涨停，不过随后仓储物流板块随大盘一起回落，截至午盘，板块内涨停个股仅剩3只；

　　其次，广深新增18万个中小客车增量指标额度，此举不单可以刺激消费，也可以刺激股价；不单是广深汽车业利好，其他城市极有可能效仿，汽车板块今日早盘涨幅居前；

　　第三，据央视新闻报道，在新加坡举行的第18届香格里拉对话会上，中国代表团团长、中国国防部长魏凤和以“中国与国际安全合作”为主题作大会发言，指出中国一贯奉行积极防御的军事战略，坚决维护世界和地区安全稳定。中国军队坚决捍卫中国主权和领土完整。军工板块亦因此在周末的情绪当中有着相当高的人气，截至午盘，三角防务、紫光国微、中光防雷(300414)、新余国科等7股封板。

　　联邦快递被查给快递业带来机会

　　据央视新闻消息，近期，美国联邦快递在中国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反中国快递业有关法规，国家有关部门决定立案调查。

　　有分析认为，联邦快递公司不仅可能因此丢掉华为这个重要客户，更麻烦的是由此引发的信任危机，很可能让它在中国大陆和全球市场前景暗淡。在此之前，联邦快递的股价已经大幅持续杀跌一年多时间。

　　联邦快递一事有较大可能性引爆A股快递板块相关个股。据东方财富数据，交运物流板块有57只股票（含B股），包括顺丰控股、圆通速递、德邦股份、申通快递、韵达股份、中创物流、嘉诚国际、原尚股份、华贸物流等。从板块的位置来看，亦处于相对低位。

　　今日早盘，仓储物流板块涨幅位居第一，中国外运、飞力达(300240)、德邦股份、中创物流、长久物流等9只个股涨停。不过，截至午盘，仓储物流板块涨幅缩窄，涨停个股仅剩飞力达、长久物流、东方嘉盛3只。 　　据公开资料显示，目前存在国际业务的快递公司有如下几家：

　　一是顺丰控股，该公司自 2010 年开始积极拓展国际件服务，为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者提供便捷可靠的国际快递与物流解决方案，目前已开通美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚等国家的快递服务，以及二百多个国家和地区的跨境 B2C 和电商专递业务。

　　二是圆通速递，该公司于2018 年 11 月公司成功收购香港先达国际，之后更名圆通国际速递。先达国际是以空运及海运货代为核心的国际货运代理服务提供商，同时提供仓储、配送、清关、合约及配套物流服务。

　　三是德邦股份，该公司是国内大件快递的龙头企业。其国际快递业务已开通了东南亚和欧美等线路，可为跨境电商提供空运和海运服务，可实现全程跟踪，保证货物安全。

　　当然还有MES国际快递业务等公司亦有开展国际快递业务。

　　汽车板块的利好有多大

　　6月2日下午，深圳市交通运输局发布通告，6月起，在每年原定8万个车牌指标配额基础上，2019年至2020年每年增加投放普通小汽车增量指标4万个。根据通告，新增的4万车牌指标中，个人指标占88%，即35200个，单位指标占12%，4800个。此前，深圳的车牌竞价已经来到了6万元以上。这在一定程度上限制了消费者的购车意愿。

　　随后广州市交通运输局也发布通知称，在目前12万个配置增量指标的基础上，于2019年6月至2020年12月，增加10万个中小客车增量指标额度。广深新增18万个中小客车增量指标额度。

　　值得注意的是，5月28日广东出台了《广东省完善促进消费体制机制实施方案》，提出优化汽车消费环境，逐步放宽广州、深圳市汽车摇号和竞拍指标，扩大准购规模，其他地市不得再出台汽车限购规定。

　　受此影响，汽车板块今日早盘小幅高开，不过随着大盘走弱，汽车指数翻绿，截至午盘，跃岭股份(002725)涨停板被打开，上涨3.81%，联明股份(603006)、天成自控(603085)、长城汽车等涨逾4%。

　　此举无疑会在一定程度上带旺汽车的销售。要知道，在此之前，汽车行业乘用车连续第11个月出现销量同比下跌，已经走进了“冬天”。销量如下图所示：

　　那么，这个利好的程度究竟会有多大呢？

　　首先，从行业来看，其他城市是否会效仿广深两市的做法，若其他城市跟进，汽车销量至少会出现脉冲行情；其次，从股价来看，这一政策的刺激作用，在短期内并不会被证伪，因为6月份的汽车销售数据至少也要等到7月份才能看到。因此，若市场要炒作，其持续性也是存在一定基础的。

　　从个股来看，整车的长城汽车、长安汽车(000625)、江铃汽车(000550)、一汽轿车(000800)、上海汽车、东风汽车(600006)等，汽车零部件的卧龙电驱、华域汽车(600741)、跃岭股份、均胜电子(600699)等；4S概念股广汇汽车(600297)、厦门信达(000701)、大东方(600327)、庞大集团(601258)等可能会引起一些资金关注。

　　军工应该是下半年的重头戏

　　据央视新闻报道，在新加坡举行的第18届香格里拉对话会上，中国代表团团长、中国国防部长魏凤和以“中国与国际安全合作”为主题作大会发言，指出，中国一贯奉行积极防御的军事战略，坚决维护世界和地区安全稳定。中国军队坚决捍卫中国主权和领土完整。

　　国防军工板块早盘亦是全线高开，随着大盘回落，板块内仍有三角防务、新余国科等7股封板。

　　军工板块中的部分个股在5月份不断有脉冲行情出现，如七一二等；有部分个股逆势走强，形态非常漂亮，如长城军工等。可以说，军工板块5月份已经出现了局部预热的情况。而周末的信息可能会在某种程度上提高军工板块的关注度，并引爆这个风口。

　　今年下半年，军工应该是一个可以重点关注的板块。海通证券今年3月份曾表示，大概率会出现“阅兵行情”。并建议关注两大方向：一是具备长期价值属性和具有稀缺性的白马标的；二是长期坚持技术投入，具有核心技术研发能力的优质科技创新型企业。

　　当然，投资者对当下的市场环境、外围格局、资金情况等依然存在一些疑虑，这也使得市场呈现出明显的存量博弈特征。不过，中国证监会主席易会满在接受记者采访时表示，经济基本面为资本市场提供了有力支撑。一系列深化改革开放和提振实体经济的政策举措正逐步落地，经济稳中向好的总体判断符合当前实际和今后走向。

　　易会满指出，当前，上证综指市盈率为13倍，低于美国道琼斯（19倍）、法国CAC40（19倍）、日经225（16倍）、德国DAX30（16倍）、英国富时100（17倍）等全球主要股指。处于历史低位的市场估值显示了市场发展的巨大潜力。

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