中金公司：镁光部分恢复对华为供货，供应链问题有所缓解

中金公司指出，镁光于美国当地时间6月25日的业绩会中披露，在5月16日华为被美国BIS加入“实体清单”后，公司立即暂停了全部向华为的供货。之后通过谨慎审查，公司确定可以合法恢复部分产品的供应，因此，公司已经于约两周前恢复这些产品的供货。根据供应链调研，中金确认，镁光以外也有部分美国半导体企业通过其海外子公司向华为恢复部分出货，华为所面临的供应链问题有所缓解。虽然华为仍然面临安卓断供导致海外手机份额下降等问题，但这个变化有利于稳定华为供应链出货量。建议关注前期超跌的舜宇、比亚迪(002594)电子、顺络电子(002138)等华为供应链主要企业。