午评：放量普涨 沪指涨1.88% 创业板涨3.20% 两市近80股涨停

　　两市早盘高开高走，沪指涨逾2%，创业板涨逾3%，OLED、华为概念为代表的科技股全线爆发，券商股全线飘红，白马股中贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古井贡酒(000596)等再创历史新高，两市近80股涨停，截至午间收盘，上证指数报3034.80点，涨1.88%；创业板报1559.88点，涨3.20%。

　　中信证券(600030)表示，各类转机在六月落定后，今年A股第二轮上涨已确立，下半年最佳投资窗口已打开。中美分歧、基本面、政策的预期将持续改善，而宏观和市场流动性也会继续保持充裕：本轮上涨有望冲击年内前期高点。配置上，除了坚持价值底仓外，应进一步追求弹性，建议从成长龙头、华为产业链、中报可能超预期几个维度切入。

　　国金证券(600109)认为，科技股“红七月可期”，供应链再平衡不可逆转。中美重启贸易谈判，特朗普表态美国企业可以继续向华为出售零部件，压制A股市场科技板块的两个最大不利因素近期有望大幅改善。无论后续华为禁运是否反复，供应链的再平衡也不可逆转。长期来看，预计日本、韩国、欧洲和中国大陆在华为供应链中的价值占比将持续提升；结构上，消费电子供应链、制造类业务会率先切回国内。科技板块中具备硬实力和核心壁垒的优质公司具备长期投资价值。建议重点关注中兴通讯（主设备商），光弘科技（EMS），中国软件(600536,股吧)（ARM生态），四维图新(002405)（高精地图），用友网络(600588)（ERP）等。

　　国元证券(000728)指出，本周G20会上中美高层会谈结果，可以理解为：符合市场多数预期，短期内暂停加征新的关税，中美贸易摩擦的阶段性缓解期到来。短期内，市场预期与风险偏好将一定程度得到修复。但未来长周期内，贸易磋商仍将继续，呈现“磋商常态”，美国将中国视为战略对手的事实并未发生变化。对于市场变化仍需给予高度谨慎，关注后续进展。