大阪传来的利好能否持续，3000点后是场持久战？

　　战争是政治的继续，战争是流血的政治，政治则是不流血的战争。

　　——毛泽东《论持久战》

　　1948年，日本战犯远藤三郎刚从东京的监狱中被释放，在琦玉县成为一名普通的农民。在旁人看来这位昔日大日本帝国关东军参谋长、海军航空司令官是一个倔强的老头儿，一直碎碎念日本并非败给了中国人而是败给了自己海陆战略的矛盾以及美、苏强大的军事力量。直到某日，他读到了一本小册子——《论持久战》，远藤顿悟到即使日军内部对先前的战略贯彻如一也会在中国战场败北。

　　而这本装订简易的神奇小册子成书时间是1938年，彼时太祖在延安简陋的窑洞里花了7天7夜写成了这本《论持久战》。当时的舆论环境是国民D主流认为中国必亡。是的，日本人当时也是这么想的，从工业化水平到国民受教育程度再到整个国力，中日不在一个量级上。但太祖文中阐述了一个重要的观点，即“积小胜为大胜，以空间换时间”（白崇禧归纳），这是一种伟大的东方战略模式，即使是曾留学法国陆军大学的远藤三郎也不得不为之折服。正是《论持久战》的诞生，国共才真正在战略思想上统一，当时不少国民D高级将领都认同了太祖的观点（白崇禧将此书给了老蒋，冯玉祥自费印了3000册），最终取得了抗日战争的全面胜利。

　　大阪已成往事，这个周末意念盘在一片“做多”的情绪中狂欢，本周前两天站上3000似乎不成悬念。然鹅，我必须提醒各位投资者，中美之间必然是一场持久战。想想，为何玉米头再谈判桌上突然开始变得“温和”？菠菜认为中美都需要一个缓冲的时间来继续加码。面对每次大顶划过，我听到最多的就是普通投资者问下周能回血吗？然而事实是套在上一轮牛尾的资金需要若干年才有可能解套。中美已经形成竞争关系，不会突然因为一个会议改变彼此的既定方向，况且前面Tariff已经加了并未取消。

　　不要悲观，这个时间窗口对中国反而更有利，因为发展自主创新的步伐只会越来越快。1956年远藤三郎申请访华，见到了太祖本人。无以表达崇敬之情，他将自己随身佩戴的祖传宝刀赠与偶像。太祖回赠他一副齐白石的墨竹，并送上一句：“我们还要感谢你们，你们是我们的先生，正是你们打了这一仗，教育了中国人民，把一盘散沙的中国人民团结了起来。”历史总是惊人的相似，今天中美之博弈开始国内学者一篇哀嚎，而后多空充分换手后观点一致的集中的内政上。

　　7月是整个下半年的伊始，重要的ZZJ会议会在下旬召开制定下半年总体的工作计划。华为系也好，中科曙光(603019)系也好都在积极的寻找新的供应商，也有不少对岸供应商为了生存转移生产到第三国，可以说大环境越来越利于国内经济的发展。曾经摇摆观望中的国家也开始积极和中方合作共赢，说明我们敞开大门必有回应。求人不如求己，无论是在一穷二白的时代，亦或是在今天。

　　我们认为本月的主线行情在于：

　　避险情绪的消退，一些资金会从避险板块拉高出货。医药板块的生物制药某些低市盈率的公司由于前期率先进入调整可能会得到部分产业资本的青睐；

　　科技板块中的芯片产业链、超级计算机、以及5G依旧是可以贯穿全年的主线行情。某些混进该板块但并未有核心技术和充足订单的企业依旧不建议持有；

　　券商板块和中小银行会受央行政策影响较大，下半年全面宽松可能性有限，但局部行业宽松可期。某些地产类公司会从中受益；

　　半年报行情会有一波操作资金参与。

　　更大的开放政策必然带来更多元化的资金，但同时也增加了操作难度，建议降低盈利预期。啥叫降低盈利预期？比如之前你等20%两个板才走，现在建议10%就出，特别是弹性高的科技股、券商短线不能恋战，及时回收盈利。3000以上套牢盘的规模太大，关键压力位不要抗着。

　　这是一场持久战，信心比银子更重要，因为信心能变成预期让你赚钱。

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