3日强势板块分析：船舶板块持续走强 环保股再拉升

　　7月1日晚间，中国船舶重工股份有限公司及中国船舶工业集团有限公司旗下多家上市公司发布《关于控股股东筹划战略性重组的公告》称，上市公司接到控股股东通知，中船集团正与中船重工集团筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

　　招商证券(600999)认为，南北船的战略重组是今年国企改革的重要事件，有利于船舶行业的结构调整，淘汰低端落后与过剩产能，同时优化国有资本布局，减少无效竞争，提升船舶业的国际竞争力。此外，本次重组也可以为其他的行业提供有益借鉴。3月23日，国防军工上市公司座谈会在京召开。工信部、国资委和国防科工局等部门在会上表示，将支持军工企业提高质量、充分发挥上市公司平台作用、推动军工资产证券化等。近期证监会拟修改资产重组管理办法，或进一步加速军工行业资产重组。

　　该机构表示，相较国外，目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低，行业总资产口径和总收入口径的资产证券化率分别约为43%和34%，各大军工集团均有大量非上市的优质资产，借助资本市场继续壮大的潜力较大。2018年以来，军工企业资本运作密集，包括核心军工资产整体上市（如中航沈飞、内蒙一机）、科研院所优质资产证券化（如国睿科技(600562)），洪都航空(600316)拟以航空零部件业务置换洪都集团导弹资产等，上述案例标志着在军工资产证券化领域的资产限制正在逐步放开，同时资产证券化的方式也越来越多样化。未来，预计各大军工集团的资产证券化率有望进一步提升，建议重点关注军工集团旗下资产证券化相关优质标的，如中国船舶、中国动力、中船科技、四创电子(600990)、国睿科技、杰赛科技(002544)、中航科工、中航沈飞、中直股份(600038)、中航电子(600372)、中航机电(002013)、航发动力等。

　　2、环保板块

　　6月25日，《固体废物污染环境防治法（修订草案）》首次提请人大会议审议。这次修订工作，将推行生活垃圾分类制度，拟规定按照产生者付费原则实行生活垃圾处理收费制度：要求加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，实现垃圾分类制度有效覆盖；要求县级以上地方人民政府制定差别化的生活垃圾处理收费标准。

　　7月1日起，《上海市生活垃圾管理条例》正式施行，上海将进入垃圾分类强制时代。上海目前湿垃圾分出量已达到6164 吨/日，干垃圾焚烧及湿垃圾资源化利用能力达到2.435 万吨/日，可回收物回收量达到3312 吨/日；全市已完成1.3万个分类投放点改造，更新完善道路废物箱标志4万余只。

　　中信建投证券指出，随着垃圾分类立法进程不断加速，以上海为首强制垃圾分类模式有望逐渐向46个城市复制延伸，拉动前端制造、中端收运、后端处置等固废产业链。建议持续关注大固废产业链投资机遇：（1）设备、运营: 建议关注龙马环卫(603686)、盈峰环境、启迪桑德。（2）垃圾运营：建议关注瀚蓝环境(600323)、旺能环境。（4）监测龙头：建议关注聚光科技(300203)。

　　3、食品饮料板块

　　商务部2日最新发布的数据也显示，在整体消费数据同比有所回落的情况下，食品饮料等基本消费依然保持两位数增长。

　　前5个月我国的社会零售品总额增速为8.1%，比去年同期回落1.4个百分点。但限额以上的食品、饮料零售总额同比增速分别为10.5%、10.1%，增速比上年同期分别加快1.3个和1.2个百分点。

　　商务部市场运行司副司长王斌表示，日用品、食品、饮料等居民刚性消费需求保持较快增长，说明消费市场基本面是稳固的。预期6月份消费市场有望继续平稳运行，上半年社零增速可达8.2%，处于中高速增长区。

　　4、黄金概念