34亿被骗，京东诺亚财富互撕；美商务部将发放针对华为的销售许可证 | 市界早知道

　　市界头条

　　1、人社部回应“80后无养老金”

　　2、农业农村部：加快推进薄弱村集体产权制度改革

　　3、34亿被骗，京东诺亚财富互撕

　　4、美商务部将发放针对华为的销售许可证，但有条件

　　5、上半年268家私募失联

　　6、麦德龙中国最后一轮竞购 ！物美、永辉入围，苏宁退出

　　7、浑水做空安踏第二弹：利用代购转移公司优质资产

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宏观经济-

　　1.【人社部回应“80后无养老金”报道】完全能够保证养老金的长期按时足额发放，能够保证制度健康平稳运行。（中国新闻社）

　　解读 不知作为普通老百姓(603883)应该相信谁，社科院报告说，养老金无法持续。不过如果社保资金不足，地方政府可以考虑在资本市场卖掉一些国有股权，就像珠海卖掉格力电器(000651)股权，收回巨额现金。

　　2.【农业农村部：加快推进薄弱村集体产权制度改革】要支持薄弱村根据农民意愿，探索将未承包到户的集体土地等资源性资产、经营性资产等集体资产以股份或份额的形式量化到本集体成员，获得资产收益。

　　解读 农村土地能否流通，现在存在很多争议。有些专家认为，一旦土地流通，有些农民卖掉土地后，没有工作没有收入又没有土地怎么办，但这其实是社保应该考虑的事情。社保做好了，这些都不是什么问题。当前农民种田实际不怎么赚钱，只有土地流通后，建立起现代化农场才是农村的未来。

　　3.【国内成品油价迎下半年“首涨”】7月9日24时起，国内汽油价格每吨上调150元、柴油每吨上调140元，加满一箱50L92号汽油约多花6元。（央视财经）

　　解读 卓创资讯成品油分析师张肇欣认为，美国石油库存骤降等消息对油价起到了支撑作用，国内原油变化率始终处于正值区间，所以本轮成品油零售限价上调。

　　4.【美商务部将发放针对华为的销售许可证，但有条件】7月9日晚间，据路透社报道，美国商务部长威尔伯·罗斯表示，美国商务部将在不危及美国国家安全的情况下，向华为的美国供应商发放许可证。（集微网）

　　解读 在两周前的G20峰会上，美国声明很有意思，美国没有把华为从商务部的出口管制黑名单中去除，但允许美国公司向华为出售产品；罗斯表示，在不危及美国国家安全的情况下，商业部门将向华为的美国供应商颁发许可证。

　　5.【黄燕铭：科创板分流资金导致股市下跌的观点是错误的】国泰君安证券研究所所长黄燕铭最新表示，所谓科创板会分流资金，进而导致股市下跌的观点是不正确的。他还认为，当前市场对确定性消费蓝筹股的抱团取暖行为，也将在下半年有所变化。（中国证券网）

　　解读 科创板投资的核心不仅仅是对成长性的分析，还要看人们对公司风险评价的趋势性变化；现在大家最关心科创板炒不炒和白马股下半年抱不抱团。

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地产风云-

　　1.【部分银行迎“窗口指导”，房企融资渠道再收紧】某城商行相关人士透露，监管部门已向部分房地产贷款较多、增长较快的银行进行了窗口指导，要求控制房地产贷款额度，但对各家银行的具体要求各不相同。上述举措的核心思想是控制房地产贷款规模。（中证报）

　　解读 上述举措或意味着继部分房地产信托暂停外，银行的房地产信贷也将放缓。

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国内市场-

　　1.【证监会发布关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享、完善失信联合惩戒机制的意见】

　　解读 此举是运用信息共享机制来强化失信人惩戒，以此提高科创板中欺诈发行等违法违规行为的失信成本。

　　2.【北向资金全天单边流出，净流出26.19亿元】其中沪股通净流出19.44亿元。五粮液(000858)、海康威视(002415)、中国平安净卖出居前，分别遭净卖出2.74亿元、2.71亿元、2.63亿元；美的集团、温氏股份逆市获净买入0.82亿元、0.45亿元。（Wind)

　　解读 由于美国非农数据超预期，市场预计降息推迟，不利于市场估值继续抬升，故出现短期抛售。

　　3.【新城控股打开跌停板，巨量成交超80亿元冠绝市场】远超排名第二中国平安的48.9亿元，其中主力出逃逾20亿元。 （Wind）

　　解读 对于新城控股的股价，不好判断，尽管现在各种机构对它重新做出各种估值。短期不排除有游资想做一把短线。地产是高杠杆行业，对银行的依赖性非常强，新城控股现在能否拿到银行贷款是个疑问。如果拿不到银行贷款，对于地产公司来说，可能遭遇灭顶之灾。

　　4. 【在岸人民币兑美元收报6.8846，较上一个交易日跌56个基点】人民币兑美元中间价调升28个基点，报6.8853。（Wind）

　　解读 市场人士指出，短期来看，美元未必会走弱，甚至随着市场修正对美国经济和政策的看法，不排除还会冲一冲的可能，但也大可不必担忧人民币会大幅贬值。人民币汇率预期总体平稳，汇价的韧性较足，近期或仍以区间震荡为主。

　　5.【债市综述】国债期货午后涨幅扩大，10年期主力合约收涨0.21%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率下行1bp左右。（Wind）

　　解读 短期流动性收敛，隔夜资金价格三日上行近百个基点。市场静待6月金融数据，场内观望氛围较重，交投清淡。

　　6.【多数期货品种大跌收盘，乙二醇、郑棉跌停】纸浆、橡胶跌逾4.6%，棉纱、郑醇、硅铁跌逾3%，白糖、沪铅跌逾2%，锰硅、塑料、沪锌、郑煤跌逾1%，PTA、菜粕、豆粕、玉米、PVC、焦炭、沪铜、沪金等收跌。铁矿收涨4%，鸡蛋涨2%，玻璃、热卷、苹果、螺纹涨逾1%，焦煤、原油、沪镍、燃油、沥青等收涨。

　　解读 受金融市场风险偏好下滑压制，国内大宗商品跌多涨少。棉花下游消费进入季节性淡季，需求疲软态势难以改善，库存压力居高不下；但国内外新棉生产进入关键期，提防不利天气炒作冲高。白糖方面，销售数据利好提振基本兑现，资金大幅撤离市场。

　　7.【银行体系流动性概况】银存间质押式回购1天期品种DR001报1.77%，涨33个基点；7天期DR007报2.50%，涨10个基点；14天期DR014报2.35%，涨18个基点；1个月期DR1M报2.43%，涨6个基点。（Wind）

　　解读 银行间资金面较此前略有收紧，货币市场利率多数上涨，但基本在市场预期内，因为此前的超级宽松状态本来就不可能长期维持。

　　8.【新股中心，周三迎来超级申购日】周三有9只科创板新股可申购，分别是乐鑫科技、安集科技、容百科技、中国通号、中微公司、光峰科技、新光光电、铂力特、福光股份。此外，周三澜起科技公布中签结果，申购缴款。

　　解读 这批科创板的基本面一般，能否中签看运气，但中签了能否赚钱也是一个问号。

　　9.【IPO现场检查6家造假企业现身，清理堰塞湖行动或再度开启】仅7月8日一天，中国证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。（21世纪经济报道）

　　解读 易主席上任后，对上市公司监管越来越严，长期来看，这对所有投资人来讲都是好事。

　　10.【上半年268家私募失联，频频爆雷背后是大量"明股实债"】今年以来，基金业协会已经公布了4批失联私募名单，共计268家，较去年上半年的163家增加了六成多。此外，在协会登记一年以上管理规模为0的私募共有2496家，其中不少沦为了“僵尸私募”。（证券时报）

　　解读 梳理多起爆雷私募情况发现，相当部分私募管理的产品属于典型的“高收益”产品，产品对接的多是房地产项目、融资平台、基建项目、影视项目或者踩雷上市公司，一些私募甚至最后演变成非法集资、挪用资金而深陷兑付危机。私募出现兑付危机最多的当属“明股实债”模式。

　　11.【天弘余额宝7日收益率创历史新低】今年收益率在低位震荡的的货币基金进一步走低，现在超过7成的货基7日年化收益率已经跌破2.5%，9日，天弘余额宝还刷新了成立以来收益率最低位，只有2.269%！（中国基金报）

　　解读 逾7成货基收益率跌破2.5%，截至本周一，全市场货币基金7日年化收益率为2.36%，其中，货基A类收益率为2.29%；货基B类收益率为2.46%。

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国外市场-

　　1.【摩根士丹利：欧洲央行会重启资产购买计划】购买的具体时间和规模尚不能确定，预期是欧央行或在9月份宣布自第四季度起以约450亿欧元/月的速度购债。

　　解读 一年多来，欧元区经济一直陷入低迷，市场已经认为欧洲央行重启QE是板上钉钉的事，而欧洲央行结束上一次QE才不过几个月。如果下半年美国降息，欧洲央行重启QE，全球其他地区大概率也会跟，黄金、国债等资产相对来说机会比较确定。

　　2.【美股收盘涨跌互现，趣头条大涨近12%】美股周二收盘涨跌互现，道指微跌0.08%报26783.49点；纳指涨0.54%报8141.73点；标普500指数涨0.12%报2979.63点。（财联社）

　　解读 热门中概股普涨，趣头条大涨近12%，老虎证券涨7.55%，富途证券涨7%，趣店涨6.48%，蔚来涨超5%，蔚来6个交易日最高涨幅超50%；诺亚财富延续周一跌势跌超2%。大型科技股多数收涨，苹果、谷歌涨0.6%，奈飞、亚马逊、Facebook涨超1%。

　　3.【COMEX8月黄金期货收涨0.04%，报1400.50美元/盎司】

　　解读 黄金目前还是处于高位，要等美联储议息消息指引方向。

　　4.【美、布两油短线拉升】美、布两油短线拉升，WTI原油涨1.35%，现报58.44美元/桶；布伦特原油涨0.84%，现报64.65美元/桶。（财联社）

　　解读 消息上，美国上周原油库存下降812.9万桶至4.614亿桶，预期为下降310万桶。

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产经观察-

　　1.【世界黄金协会：六月全球黄金ETF规模增长15%】为七年以来的最大月增幅。

　　解读 6月份投资黄金是比较安全的机会，《擒牛社》曾经在6月3日大力分享黄金板块投资逻辑。目前美国非农数据出台后，降息预期降低，黄金短期走弱。下半年随着全球央行放水，黄金还会出现机会。

　　2.【乘联会：7月汽车终端零售市场活力不强】乘联会表示，上半年是以“去库存”为主特征，下半年的“补库存”趋势将进一步显现。

　　解读 乘联会认为，5月-6月大幅促销扰乱了汽车市场正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，7月购置税新政策的实施，购车具体是否优惠，消费者存在观望态势。总体来看，7月终端零售市场活力不强。

　　3.【我国首家国家级煤炭交易中心正式宣告成立】发改委牵手35家煤炭上中下游大型企业，成立我国第一家国家级的煤炭交易中心。该中心将为稳定国家煤炭价格，保证国家能源供应贡献力量。

　　解读 在进一步加大供给侧改革后，煤炭价格慢慢走强，政府一手控制煤炭供给，一手希望通过设立煤炭交易中心，控制煤炭价格。

　　4.【中钢协：铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续】中国钢铁工业协会表示，6月份，钢铁生产相对平稳，但受市场预期影响，铁矿石价格大幅上涨。后期随着企业盈利减少、环保和去产能督查力度加大，钢铁产量会有所降低，铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续。

　　解读 铁矿石大幅涨价，国内钢厂压力不小。钢铁工业协会副会长屈秀丽表示，进口铁矿石价格大幅上涨，有钢铁产量大幅增长、巴西矿难和澳洲飓风的影响，但也不排除市场过度解读、资本进入炒作的因素，具有不合理和不可持续性。她透露，国家有关部委正在调查了解价格大幅上涨的原因，将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。

　　5.【9日黄磷报16635元/吨，涨幅15.24%】9日黄磷报16635元/吨，较8日涨2200元/吨，涨幅15.24%。主因黄磷现货紧张，价格推涨。部分企业停炉供应紧张，在产工厂主发订单，库存低位，价格看涨。（百川资讯）

　　解读 澄星股份(600078)和兴发集团(600141)都是黄磷的生产企业，9日尾盘也出现资金买入的情况。

　　6.【麦德龙中国进入最后一轮竞购 ！消息称物美、永辉入围，苏宁退出】7月9日，中国超市运营商物美以及竞争对手永辉加盟的一个投资财团已经入围麦德龙中国业务最后一轮的竞购名单，苏宁则放弃竞标。（全天科技）

　　解读 由于潜在买家竞争激烈，这笔交易可能使得麦德龙中国业务的估值在20亿美元左右；目前永辉已与高瓴资本联手，腾讯也在商议加入这个投资财团，由美菜网和厚朴资本组成的财团也成功入围，麦德龙的目标是最早在9月与买家达成协议。

　　7.【华为8月开最大规模开发者大会，正抓紧调试"鸿蒙"系统】近日，华为宣布，今年全球开发者大会将在8月9日华为松山湖基地召开。华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。（新浪科技）

　　解读 华为内部这段时间一直在抓紧调试完善“鸿蒙”系统，但至今还未决定是否在本次大会上推出；华为的开发者大会将会是科技的一次盛会，市场必将会重点关注。

　　8.【猪价继续走升概率大，猪周期投资热度延续】过去一周，生猪价格整体呈现先扬后抑走势。分析人士指出，华中、西南等部分地区加速出栏以及消费端的低迷是猪价承压的主要原因。（中证报）

　　解读 就当前基本面情况看，供需缺口仍然是影响生猪市场的最主要矛盾，多数地区生猪供应紧张，猪价后市上涨确定性较高，或支持猪概念股表现。

　　-公司要闻-

　　1.【丰乐种业(000713)：上半年预计盈利2300万-2800万元，同比增长1027.45%-1272.55%】公司合并报表范围增加，且母公司玉米种子销售量增长，净利润同比增加。

　　解读 丰乐种业是中国种子行业第一家上市公司，被誉为“中国种业第一股”。此次业绩大增原因之一是，增加并表内容，新增四川同路农业科技。公司曾因市值小、价格低，5月份被游资作为农业股、人造肉概念股爆炒，11天10个板封“妖王”，如今业绩预增十几倍，股价又有走高机会。不过公司控股股东已发过减持计划，磨刀霍霍随时准备减持了。

　　2.【冀东水泥(000401)：上半年预计净盈利14.5亿元-15亿元，同比增长57.79%-63.24%】公司与金隅集团重大资产重组顺利完成，此外上半年水泥和熟料综合销量同比增加。

　　解读 冀东水泥是华北水泥龙头，占有京津冀半壁江山。申万宏源(000166)认为，2019年是一体化交通建设任务最多施工最密集的一年，区域基建优先发力使华北水泥景气度进入历史最优阶段，冀东水泥可享受京津冀协同发展和雄安新区建设的历史性机遇。

　　3.【字节跳动：旗下产品全球总MAU超15亿】截至2019年7月，字节跳动旗下产品全球总DAU超过7亿，其中抖音DAU超过3.2亿。（36氪）

　　解读 MAU指月活跃用户，DAU指日活跃用户，字节跳动确实厉害，有了这个量级的流量，再想做游戏、做购物等等都是水到渠成的事情。

　　4.【*ST大洲：获和升控股举牌，不排除继续增持】大连和升及其一致行动人北京京粮和升，增持公司84.16万股，持股比例达到5%。增持因看好上市公司所在行业的未来发展前景，认可长期投资价值。同时，未来十二个月内不排除根据市场情况择机增持。

　　解读 2块钱一股，增持84万股才不到2百万，这个便宜利好不知能吸引多少人跟。新大洲也是个奇葩公司，控股股东两年一换，还侵占公司财产。

　　5.【青岛港：控股股东接受无偿划转国有产权，其将持有威海港100%股权】青岛港晚间公告，威海市国资委将其持有的威海港100%股权（不含非经营性资产及对应负债）无偿划转给公司控股股东青岛港集团。青岛港集团承诺，威海港股权工商变更登记及国有产权变更登记完成后36个月内，履行相应的内部决策程序后注入青岛港。

　　解读 青岛港由于地理位置决定，发展空间有限，通过这个方式吃下威海港，增加了发展空间，很聪明的做法。

　　6.【浑水做空安踏第二弹：指其利用代购转移公司优质资产】9日上午，安踏发布了澄清公告，否认做空机构的指控，并坚称分销商是独立第三方，不受公司控制。然而，就在同日，浑水发布了第二篇做空报告，称安踏除了控制分销商以操纵利润外，还曾将上市公司资产转移给公司内部人士，损害中小股东的利益。（市值风云）

　　解读 在港股和美股上市的中国内地公司大都是VIE结构，这种结构下往往公司实控人或公司管理人员具有很大的权限，在有些公司里面，中小股东的利益不容易得到保证。

　　7.【34亿被骗，京东诺亚财富互撕】在京东毫不知情的情况下，承兴国际涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此，京东也已经向当地公安机关报案。歌斐母公司诺亚财富回应称：承兴国际相关方为京东供应商，双方存在大量长期交易；歌斐已就供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼。（综合）

　　解读 管理6000亿资产的诺亚这次很受伤，旗下上海歌斐，帮着承兴国际发行34亿元的产品，底层资产是承兴国际对京东的应收款。但是现在京东不承认存在这个应付款。据传骗子通过中间人，借用京东的会议室，然后拿出准备好的假公章。上海歌斐在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证，诺亚去年利润30亿，不够这一次亏的。

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