午评：两市横盘震荡沪指跌0.2% 国防军工领涨

　　新浪财经讯 7月26日消息，早盘三大股指小幅低开，沪指跌0.32%，消费电子、零售板块涨幅居前，黄金、化工、ETC板块跌幅居前。开盘后，猪肉、知识产权、水泥板块表现活跃，沪指一度翻红。以消费电子为主线的科技股概念继续走强，成交量始终未能放大，市场追涨意愿不佳。盘中，维生素、工业大麻、军工板块表现活跃，科创板概念股则普遍下跌。两市维持震荡盘整，个股总体表现平淡，赚钱效应一般。

　　从盘面上看，国防军工、消费电子、工业大麻板块涨幅居前，农业种植、ETC、半导体及元件板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、消费电子

　　消费电子表现活跃，捷荣技术、劲胜智能、福蓉科技、洁美科技、瀛通通讯纷纷上涨 。

　　消息面：在近日举行的2019集微半导体峰会上，高通无线通信技术（中国）有限公司董事长孟樸表示，因为技术能力提升，5G能够作为一个统一的通用平台，把各行各业都覆盖进去，从带来的影响看，5G的大带宽、低时延和海量连接分别会带来产业链的新机会。

　　2、国防军工

　　国防军工表现活跃，航新科技(300424)、三角防务、晨曦航空、航发科技、航发控制纷纷上涨。

　　消息面：近日，国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》白皮书。白皮书中首次写入了解放军的主战装备型号。以信息技术为核心的军事高新技术日新月异，武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，战争形态加速向信息化战争演变，智能化战争初现端倪。

　　消息面：

　　1、广东省发改委负责人表示，下半年将加大50个重大项目挂图督办力度，协调推进150个计划开工未开工项目，确保全年完成省重点项目投资6500亿元以上。新兴产业培育扶持力度将持续加大，其中重点谋划建设省级5G产业园，年内建设5G基站20309个。推进4K电视网络应用与产业发展，打造广州等超高清视频产业集群。

　　2、国家集成电路产业投资基金（二期）的募资工作已经完成，规模在2000亿元左右。部分公司正在跟国家大基金接洽，商讨二期投资方式。

　　3、深圳市国资委公布了上半年的“成绩单”：市属国资国企主要经济指标继续保持增长态势，总体呈现“稳中有进、稳中有好”的良好局面，上半年企业累计实现营业收入2959亿元、利润总额471亿元，分别比上年同期增长58%、32%，利润增速高于去年同期22个百分点。

　　4、广州南沙开发区管委会和下一代互联网国家工程中心在广州签约，共建“下一代互联网国家工程中心粤港澳大湾区创新中心”。此次在南沙成立的创新中心将部署运营一台国际IPv6根服务器，在南沙建设实施IPv6系列重大项目，包括国际IPv6根服务器、下一代互联网离岸大数据服务、下一代互联网算力服务、IPv6行业应用示范、下一代互联网产业园区等业务。

　　5、苹果供应链目前正计划在今年下半年生产多达7500万部iPhone组件，与去年同期产量大致持平。这一生产目标表明，在经历了产品涨价所导致的销量下降之后，苹果预计iPhone的需求今年将趋于稳定。

　　6、国家能源局消息，据行业统计，2019年1-6月，全国新增风电装机容量909万千瓦，累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。2019年1-6月，全国风电发电量2145亿千瓦时，同比增长11.5%。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。

　　7、《中国地理信息产业发展报告（2019）》显示，我国在轨卫星已经超过30颗。截至目前，北斗系统在轨工作卫星共36颗，其中北斗三号卫星22颗。2019年已发射3颗，还将发射5至7颗。到2020年底前将完成30颗北斗三号卫星发射组网，完成全面建设，进一步提升系统服务性能。

　　机构观点：

　　巨丰投顾：目前沪指运行于2850~3050箱体。周一科创板交易首日大幅波动，成交高达485亿，对小市值个股有一定分流。此后，科创板连续3天带动芯片、5G、消费电子等科技股走强，但市场始终处于缩量整理状态。周五首批科创板将迎来最后一个无涨跌幅限制的交易日，预计将趋于平静；华为5G手机将日发布，投资者要提防消费电子板块“见光死”。目前处于中报窗口期，建议投资者回避业绩不达预期的品种；重点关注业绩超预期及现金流充沛的绩优股。

　　巨丰投顾：科技方向具体细分为三大主线：第一，当前持续火热的科创板，资金在围绕其运作的同时，大概率也会带起主板的相关概念出现上涨，科创对标、券商短线值得重点关注。第二，5G商业化之后，其产业发展规模的想象空间巨大，中长期抓住这个方向布局或将能够收获大机会！第三，市场进入中报业绩公布期后，业绩问题、暴雷股持续遭到重挫，业绩真成长股却频频在震荡行情中脱颖而出，猪肉、化工两大涨价题材波段操作可能有高点可寻。