午评：沪指跌1.68% 北向资金净流出51亿元 科创板再度爆发

　　两市早盘大幅低开，沪指失守2900点，随后各指数稍有拉升，创业板跌幅收窄至1.2%，黄金、稀土、农业股领涨；全面屏、维生素等跌幅居前，科创板再度爆发，睿创微纳涨停，沃尔德、天准科技、天宜上佳、华兴源创、瀚川智能等盘中涨逾10%。截至午间收盘，上证指数报2859.81点，跌1.68%；创业板报1548.16点，跌1.63%。北向资金当日净流出51.76亿元。

　　东方证券表示，首先，继续坚定看好A股下半年行情，认为2019年第二轮上涨最有望出现在四季度。其次，三季度市场可能仍会震荡反复，但下跌空间有限，8-9月份若出现调整即是最佳布局期。认为，目前A股整体的估值水平依然有比较充足的安全垫，因此三季度即使市场发生调整，空间也较为有限，调整即是买入机会。最后，配置角度，上证50和沪深300指数依然是上涨主力，科技成长股具备跟涨弹性，行业上配置方向为大金融+大科技，其中大科技板块主要为通信、计算机、军工、半导体等。同时可以积极关注电子、医药、地产、汽车等板块的龙头股。主题上建议继续关注上海本地股及自贸区板块。

　　华泰证券(601688)指出，相比6月，7月陆股通净流入规模和交易活跃度双双下降。持仓结构看，7月陆股通加仓银行、电子、农牧、机械、电气设备等。7月，通信、农牧、军工、电气设备等行业陆股通持股市值占对应板块流通市值比重提升居前。展望：8月MSCI继续扩容（大盘股纳入因子从10%提升至15%）、中美利差维持较高位、对外开放有望进一步深入（7月政治局会议提出加紧落实一系列重大开放举措）等背景下，我们认为外资有望保持净流入态势，建议关注基本面出现积极变化+筹码和估值优势的电子、通信、计算机等科技硬资产。后续关注中美贸易摩擦进展、中报盈利尤其是龙头股业绩等。