华为开发者大会7大看点 5G已来万物互联升起 概念股起飞（名单）

　　今日，2019年华为开发者大会将正式召开，将持续至11日，根据大会日程，华为消费者业务 CEO余承东、华为消费者业务软件总裁王成录、华为消费者业务云服务总裁张平安等将发布主题演讲。

　　

　　

　　梳理发现，机构给予华为开发者大会极高的关注度，包括中信建投、民生证券、国盛证券、华创证券、东莞证券、国联证券等发布了专题研报。

　　华为开发者大会7大看点

　　5G 将改变很多产品的形态和产业的生态，一个良好成熟的产业生态需要众多开发者和合作伙伴共同构筑。华为开发者大会将在各个场景和领域与开发者共同探讨产业的未来，在 5G 时代这些应用的落地也必将带动一系列产业的重塑。

　　中信建投总结了华为开发者大会的主要看点包括：

　　1. 全场景智慧化战略：引领产业变革，鸿蒙 OS 有望发布

　　2. 智能家居（HiLink）：家庭 IoT 产品的未来发展方向，IoT 边缘计算能力

　　3. 运动健康（Hi Health）：可穿戴的产品的发展趋势和未来生态

　　4. 智慧出行（HiCar）：华为智慧汽车解决方案，最先落地的产品以及未来的合作伙伴

　　5. AR&VR：AR 游戏/AR 体育/AR 教育等应用的落地案例及未来发展趋势洞察

　　6. 人工智能（HiAI）：AI 的产业应用及趋势

　　7. 工业互联网：垂直场景下的互联网生态服务

　　未来趋势四大展望

　　国盛证券认为，对华为的未来发展趋势做出四大展望。

　　5G的技术、商用标准在未来的10年里，会持续不断地创新、演进，华为将会在5G的浪潮中持续加大研发投入，夯实自己5G领头羊地位。

　　汽车电子Tier1市场空间巨大，但中国缺少本土汽车电子供应链，华为雄心勃勃进军汽车电子，定位汽车智能网联，华为云自动驾驶云服务Octopus、5G车载模组、T-BOX以及HUAWEI HiCar解决方案都将为其保驾护航。

　　积极搭建鸿蒙生态，向物联网IoT领域大力延伸，打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等多种消费电子和物联网设备，“得生态者得天下”。

　　华为2017年正式进军公有云市场，今年第一季度一举成为第5名，短短两年跻身中国公有云服务商的头部阵营，预计未来华为将依托其30多年来在ICT基础设施领域的技术积累，为华为全栈全场景AI战略提供强大的算力平台和更易用的开发平台，助力云计算迈上新台阶。

　　投资机会分析

　　民生证券认为，华为将开发者大会上公布新内容，经过一次开发就可以适配多个平台，可能会涉及智能穿戴设备、无人机、游戏设备、车联网等。华为作为5G网络设备最重要的提供商，自身相关产品的发布将持续吸引市场对5G以及5G应用端的关注。建议关注：自主可控、云计算、车联网板块，相关标的用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、德赛西威、中科创达(300496)。

　　华创证券预计，大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等，建议重点关注相关领域。重视科技趋势，把握5G+AI+云。基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域，随着5G推进，数据量将呈现新一轮快速增长，连接的终端也将迎来海量爆发，IDC、服务器、存储资源需求将不断释放，通用服务器龙头、一线城市IDC龙头及其他IAAS环节厂商望充分受益，重点公司包括浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、宝信软件(600845)、深信服。

　　人工智能领域，从技术驱动进入到需求落地，AI在视频、金融、医疗、教育等领域快速推进，场景落地成为人工智能公司重要竞争力。部分头部公司商业模式更加成熟，行业从导入期进入快速发展期，并开始在业绩方面体现。同时，人工智能的潜力仍有巨大挖掘空间，与传统产业的融合及在新兴领域的拓展将不断演进。重点公司包括科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、华宇软件(300271)。

　　云计算领域，总体来看，当前我国云计算渗透率处于极低水平，市场整体规模较小，潜在空间广阔，产业趋势明确。且随着云计算接受度提升，及功能进一步完善，渗透率有望加速提升。在国内市场，中国公司市场份额遥遥领先，已经奠定较好先发优势，后续国内产业链公司将充分分享行业发展红利。参考美国云计算发展路径，及云服务公司资本支出节奏，短期资本支出增速可能有一些波动，但长期成长趋势不改。中国云计算正处在渗透率快速提升阶段，产业链优质公司理应享受一定溢价。除了云服务提供商，在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。

　　西南证券(600369)认为，中报已至，综合考虑行业景气度以及行业格局，基站无线侧、云计算、物联网三大细分领域业绩较好，同时部分公司 Q2 出现了环比提升，值得关注。基站无线侧：主要标的有中兴通讯、深南电路、沪电股份、世嘉科技等。IDC 及云计算领域：主要标的有中际旭创及 IDC 相关企业。物联网领域：主要标的有和而泰(002402)、广和通、移为通信和日海智能。