股权转让+要约收购两步走 招金集团入主宝鼎科技

■本报记者 赵耘旎

9月18日晚间，宝鼎科技(002552,股吧)发布公告称，山东招金集团拟通过协议转让方式受让公司现控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞、钱玉英及宝鼎集团、圆鼎投资持有的上市公司29.9%股份，并以部分要约方式收购不低于8%的股份。

受此消息影响，9月19日开盘，宝鼎科技复盘一字涨停。截至当日收盘，宝鼎科技报10.47元/股，当日涨幅9.98%。

据了解，此次权益变动前，朱宝松、朱丽霞、钱玉英为宝鼎科技控股股东及实际控制人，并通过宝鼎集团、圆鼎投资合计持有公司70.92%的股份。

根据双方签署的《股份转让协议》，朱丽霞、钱玉英、朱宝松及宝鼎集团、圆鼎投资合计向招金集团转让9156.35万股，占宝鼎科技总股本的29.9%；股份转让价格为10.06元/股，较停牌前宝鼎科技最后一个交易日收盘价9.52元/股溢价约5.67%，股份转让总价款约9.21亿元。此外，在上述股份交割完成后，招金集团将启动部分要约收购事项，通过部分要约方式收购宝鼎科技不低于总股本8%的股份。

此次权益变动后，招金集团将直接持有宝鼎科技不低于37.9%的股权，成为公司控股股东，山东省招远市政府将成为公司实控人。朱宝松、朱丽霞、钱玉英持有公司33.02%股份，位列公司第二大股东。

资料显示，宝鼎科技成立于1989年，主要从事各类大型铸锻件产品的研发、生产和销售，产品主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。公司于2011年登陆资本市场，是国内同行业中第一家登陆深交所上市的民营企业。2019年上半年，宝鼎科技实现营业收入1.57亿元，同比增长12.96%；实现归母净利润5069.08万元，同比增长124.71%。

对于公司原控股股东为何选择在此时让渡控股权，宝鼎科技董办相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示：“上市公司所在的铸锻件行业比较传统，产品采用定制化生产的模式，目前公司所处行业的发展遇到瓶颈。为了保持公司业绩持续增长，回馈投资者，上市公司亟需‘引入活水’，吸收新的产业进来”。

值得关注的是，宝鼎科技方面宣布，交易完成后，招金集团将以有利于公司可持续发展为出发点，择机向公司置入符合上市公司监管要求的主业相关优质资产，拓展新业务板块。

对于本报记者所提出的关于招金集团拟向上市公司置入资产的具体规划、以及对新业务板块的相关布局的追问，上述负责人并未明确回复，仅告诉记者“具体合作事宜还未完全落定，尚待双方公司相应审批流程确认”。

公开资料显示，招金集团经营范围包括金矿勘探，矿山机械制修；经济林苗种植、销售等。此次其收购宝鼎科技，如何将双方业务进行有效整合，形成协同效应，是摆在收购各方面前的关键问题。