网络安全板块走强，政策加速完善优化，四类龙头厂商受益丨牛熊眼

　　10月16日，网络安全板块早盘走强，任子行(300311,股吧)率先涨停，北信源(300352,股吧)大涨7%，山石科技涨超6%，奥飞数据(300738,股吧)涨逾5%，中国软件(600536,股吧)、神州数码等涨逾3%，蓝盾股份(300297,股吧)、深信服(300454,股吧)、顺网科技(300113,股吧)等个股拉升。

　　10月14日，工信部组织召开电视电话会议，学习宣贯工信部等十部门联合印发的《加强工业互联网安全工作的指导意见》，扎实推进工业互联网安全工作。工信部总经济师王新哲指出，各相关部门和单位要加快技术突破，加强工业互联网安全能力建设。全面推进国家、省、企业三级体系建设，尽快形成政企协同、多方联动的技术支撑能力。加快核心技术攻关和推广应用，加快技术成果的转化，把技术创新成果充分应用到实践中去。要明确职责分工，狠抓工业互联网安全工作落实。要加强协作配合，形成工业互联网安全工作合力。

　　9月27日，工信部就《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。意见指出，到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿。

　　中信建投认为，网络安全政策加速完善优化，推动政府和企业不断增加安全投入，网络安全市场保持快速增长，利好网络安全厂商。随着网络安全审查、网络内容审计等政策的不断推进，云计算厂商、互联网平台和政企将进一步加大安全投入，相关概念股将有望受益。

　　东北证券(000686,股吧)认为，随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大，伴随创新底层技术的发展替代，网络安全的价值将更加显著。全球视野来看，欧美发达国家对信息安全的投入占到整体IT投资的约5%，而中国信息安全投入占比不足2%。该机构认为新一轮追赶的契机，可能就在于这一轮科技新基建的投入周期。

　　重点关注四类龙头厂商：(1)原有网络安全龙头公司：深信服、启明星辰(002439,股吧)、三六零(601360,股吧)、绿盟科技(300369,股吧)、奇安信、南洋股份(002212,股吧)等；

　　(2)细分领域技术领先标的：迪普科技(300768,股吧)、安恒信息等；

　　(3)原有产品渗透率或大幅提升，数字认证(300579,股吧)、中孚信息(300659,股吧)、格尔软件(603232,股吧)、卫士通(002268,股吧)、吉大正元、金格科技等；

　　(4)本质安全需求：中国软件、中国长城(000066,股吧)、东方通(300379,股吧)、太极股份(002368,股吧)等。

　　华泰证券(601688,股吧)坚定看好网络安全板块投资机会。在个股方面，建议关注：安全运营业务具备先发优势的启明星辰、国资入主有望带来业务高弹性的绿盟科技、网安差异化品种美亚柏科(300188,股吧)、业务拓展能力带来市场空间递增的深信服。