华为发布会倒计时1天：哪些新动向再掀资本风口？

　　小米10系列发布会让WiFi6、GaN快充站上风口，如今距离华为发布会倒计时仅剩1天，华为又将发布哪些新产品、新服务撬动消费者神经呢？

　　周五的盘面已经可以嗅到资本对华为发布会的热情。

　　最大看点：华为HMS，实现国产替代

　　2月24日晚上21：00，华为将会召开“华为终端产品与战略线上发布会”，据了解，本次发布会华为将重磅发布手机、PC、平板、IOT等新品。

　　除了产品、芯片上的突破外， 2月24日的欧洲全场景5G发布会上将正式推出使用自家HMS服务的5G手机，这是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机，无疑是最大的看点。

　　在了解HMS之前，先来搞懂什么是GMS。

　　GMS全称为GoogleMobile Service，即谷歌移动服务。去年华为被列入实体清单以后，美国出口管制条例要求，如果国外公司的美国技术比例超过25%，就必须对华为进行出口管制。GMS刚好在列，就被禁用了。

　　为什么华为HMS能够替代GMS？

　　谷歌 GMS 服务核心功能是同步和推送。同步是指GMS 服务能够为用户实现手机、可穿戴设备、PC 之间的用户数据同步。推送是指GMS 服务推送功能实现用户已安装App的资讯实时弹出提示，而这两项功能的实现均需要依托于云平台。

　　GMS信息同步与推送，带来了良好的互动体验与用户粘性，沿用多年硬件厂商针对GMS已投入适配成本，软件厂商也已培养出开发习惯，这就让GMS一直很好用，越来越好用，且难逢敌手。这个时候HMS出现了。

　　HMS替代GMS的内因：

　　1、华为移动终端市占率优势。华为手机全球市场占有率达到13%，依托高市场份额的自有硬件便于推广HMS。

　　2、华为云从2017年快速发展以来，为HMS提供支持。

　　3、加入AI技术，提供GMS没有的服务。

　　外因：

　　1、欧盟反谷歌通过GMS垄断竞争。

　　根据欧盟反垄断部门调查文件内容，欧盟认为谷歌通过 GMS 服务构成了垄断竞争，因而在 2018 年给出高达 43.4 亿欧元的罚单。同时，如不结束这一行为，谷歌将面临平均 5%日营收的罚款。作为反制，谷歌公司决定对欧洲地区手机厂商搭载GMS收取40美元/台的 OEM 授权费用。因而，欧盟地区对替代 GMS 的移动端服务具有很强的需求。

　　2、华为与小米、OPPO、vivo 成立“全球开发者服务联盟”（GDSA）。GDSA 能够让中国以外的开发者将 App 应用同时上传到这四家手机厂商的应用商店中，整合国产手机厂商资源。

　　3、通信升级，华为目前全球领跑。

　　HMS发展如何？

　　HMS生态是基于华为终端云服务核心服务框架和开发者服务，以华为终端用户体验为核心，由华为应用、服务与第三方应用、服务共同形成的智慧移动互联生态。目前，HMS Core 服务已迭代至 HMS Core 4.0 版本，已在全球 170 多个国家得到应用。

　　HMS Core 共提供 22 种服务，包括华为帐号服务、广告服务、分析服务，基本涵盖了谷歌在 GMS 中植入的功能，地图服务、云盘服务等核心业务已进行相应搭建。截至2020 年1月份，HMS月活用户达4亿，有望为进入HMS软件服务商直接带来4亿增量月活用户。《易经》有云“人聚财来，人走财散”，用户数的量增，给HMS带来了生机。

　　安信证券认为，相比于谷歌及苹果等巨头移动端操作系统百亿美元级别的营收，华为HMS服务具备 10 倍以上的成长空间。去年的华为事件是国内半导体产业的重大拐点，华为 HMS 将成为国产软件企业走向全球的历史性转折点，意义极为重大！

　　另外，相关合作企业受益就非常多了：北信源(300352,股吧)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。常山北明(000158,股吧)全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴，北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用......

　　升级版折叠屏手机——华为Mate Xs

　　另外，最值得关注的莫过于折叠屏手机。作为Mate X的升级版，华为Mate Xs将会搭载麒麟990 5G芯片，这款折叠屏手机铰链部分也会有更好的设计。

　　铰链是折叠机最重要零配件，折叠功能实现全靠它。根据群智咨询预测数据，2019年全国可折叠智能手机销量约70万部，2020年将达到400万部，同比增长519%，2025年将达到1.54亿部，年复合增长率145.7%。随着折叠屏手机不断放量，液态金属材料与MIM技术领域将深度受益，实现超额增长。相关概念公司如下：

　　宜安科技(300328,股吧)：全球目前唯一可量产液态金属供应商，为市场已批量化生产的折叠屏手机供货。

　　精研科技(300709,股吧)：是一家专业的金属粉末注射成型（MIM）产品生产商和解决方案提供商。

　　弘信电子(300657,股吧)：的产品FPC具有可折叠、可弯曲、可三维布线的特点，已配套已上市的两款折叠屏手机。

　　长盈精密(300115,股吧)：正在配合客户进行折叠屏手机铰链结构件的开发和量产准备工作。

　　华为麒麟芯789“傻傻分不清”

　　还有关于麒麟方面的信息，上图是麒麟三个系列的官方定位，以华为的情况来看，目前华为在售的几款主流芯片是麒麟980、麒麟990、麒麟810。这一次的新品发布会，麒麟芯片家族新成员麒麟820即将亮相。

　　网传，麒麟820可能采用6nm制程或7nm制程工艺，其定位与麒麟810一致，首发的机型或为华为的nove系列手机。相比麒麟810处理器，新一代的麒麟820能够可以支持5G，弥补上一代不足。

　　会议亮点或许还不止于此。