上周(3.2~3.6)A股迎来强势反弹，上证指数和深证成指分别上涨5.35%和5.48%。数据显示，当周两市共有61家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司集中在计算机、电子、化工等行业。
计算机和电子行业成机构调研重点
按行业分类看，上周被调研公司中，计算机和电子行业涉及的公司数量最多，均有9家。化工、医药生物、机械设备等行业被调研的公司数量也较多。
计算机行业方面，近日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心(IDC)等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。平安证券认为，疫情暴发以来，中央对新基建的重视程度显著提升，2月21日中央政治局会议强调要推动5G、工业互联网等产业的发展，3月4日政治局常委会再次提到加快5G网络、数据中心的建设进度。新基建既可以稳定投资、补齐国内IT基础设施短板，还可以赋能经济发展，调整经济结构。同时，新基建投资主要由各类运营商和企业进行，市场化投资占比较传统基建大，对财政资金的依赖性没有那么强。另外，5G、工业互联网、云计算作为数字经济的主要基础设施，在技术和资金允许的情况下，做到适度超前，认为是可行的。通过基础设施带动应用繁荣，生态健全后继续拉动基础设施建设的投入，形成良性的闭环。尤其是在当前大国科技竞争的大背景下，加大对新基建领域的投入，还有助于缩窄与发达国家的数字鸿沟。数据中心建设的加快将倒逼服务器等设备需求，龙头企业将受益。
电子行业方面，新冠疫情已扩散至海外47个国家地区，无接触体温检测设备成为重要的初步筛检手段。红外热成像设备加急，推动国内厂商迅速上量。西部证券(002673,股吧)指出，手持式体温枪拉动热电堆传感器出货，短期面临供不应求。测算中性情景下国内手持式红外体温枪的需求量或达到1.1亿部；参照国内手持式红外体温枪人均保有量数据，测算远期全球配置数量将达到4.3亿部。红外传感器是手持式体温枪的核心部件，每台设备需配备一支热电堆型传感器。海外厂商主力供应热电堆传感器，市场格局较为分散。根据产业链调研，推算国内全年的热堆型传感器需求通常在800万支/年，而2月受疫情影响，全国单月需求已达800万支，预计3月单月需求将突破千万支，而且短期供不应求导致价格出现大幅度波动。内资厂商积极扩产以满足需求，将推动热电堆型传感器国产化替代进程加速。考虑到厂商产能投放进度与市场份额，中性情景下分别假设传感器价格为10/20元，对核心供应商带来32-63%的营业收入弹性。投资策略方面，红外体温检测设备脉冲式需求将带动公司驶入业绩增长快车道，建议关注红外整机与手持式体温检测仪两条产业链。
这些上市公司最受关注
数据显示，个股方面，信维通信(300136,股吧)累计接待机构达193家，位居首位；森马服饰(002563,股吧)累计接待132家机构，排名第二；南极电商(002127,股吧)累计接待114家机构，排名第三。
在信维通信调研会上，公司相关负责人针对公司主战略、再融资项目、当前5G相关业务进展等几个方面进行介绍。首先是在5G天线及天线组件方面，信维通信计划总投资11.38亿元，新增包括LCP在内的5G天线模组产能，也会扩产部分高频高速材料。
在无线充电模组方面，信维通信计划总投资17.18亿元，新增接收端和发射端的产能，并已经和重要客户做好需求衔接。信维通信表示，未来将进一步提升客户覆盖和市场份额。
在射频前端器件方面，信维通信计划总投资20.28亿元，以滤波器为突破口，整合滤波器、PA(功率放大器)、Tuner(调谐器)、Switch(交换机)，最终要做射频前端模组化，为终端厂商提供完整的解决方案。公司逐步实现滤波器、Switch、Tuner、PA的全面开发与覆盖，未来将陆续推向给客户。其中，信维通信重点布局滤波器产品线。目前，公司在滤波器方面开始产品设计、样品制作和验证，会形成从研发设计——生产制造的完整全产业链条。
从具体调研机构来看，私募淡水泉调研了石基信息(002153,股吧)、信维通信、纳思达(002180,股吧)等，高毅资产调研了金溢科技(002869,股吧)、楚江新材(002171,股吧)，景林资产调研了石基信息、信维通信、森马服饰等，千合资本调研了诚志股份(000990,股吧)、新开普(300248,股吧)，星石投资调研了中金环境(300145,股吧)。
公募基金方面，博时基金调研了金溢科技、天邦股份(002124,股吧)、柳工(000528,股吧)等，华夏基金调研了理邦仪器(300206,股吧)、西麦食品(002956,股吧)、石基信息等，嘉实基金(博客,微博)调研了西麦食品、坚朗五金(002791,股吧)、石基信息等，南方基金调研了石基信息、奥拓电子(002587,股吧)、金溢科技等，易方达基金调研了景嘉微(300474,股吧)、捷捷微电(300623,股吧)、南极电商等，招商基金调研了博创科技(300548,股吧)、和佳股份(300273,股吧)、克明面业(002661,股吧)等。
海外机构方面，贝莱德资产管理调研了博创科技，复华投信调研了德赛西威(002920,股吧)，先锋基金调研了南极电商。
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