IPO周报｜京东二次上市创下年内港股最大IPO；泛生子上市、海普瑞过聆讯、康基和海吉亚敲定上市日-股票频道-和讯网

据IPO早知道消息，北京时间6月19日晚间，肿瘤基因检测公司泛生子基因科技（以下简称“泛生子”）正式以“GTN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。泛生子在本次IPO中总计发行1600万股美国存托股票（ADS），较稍早前拟定的1350万股ADS略有增加；同时每股16美元的发行价较早前拟定每股13.5美元的发行区间上限同样提升不少。以此发行规模和发行价计算，泛生子的IPO募资规模为2.56亿美元（执行绿鞋机制前）。

上市首日泛生子小幅高开，最高上探17.71美元，最终收报于16美元，与发行价持平，市值约为14亿美元。

泛生子成立于2013年，主要关注癌症的精准治疗，并通过分子生物学和数据科学领域的先进技术来改善癌症的治疗方法，目前其产品服务组合已覆盖从早期筛查、到诊断治疗建议、再到持续监测和持续治疗的全过程癌症护理。目前，泛生子的产品服务组合已覆盖国内十大癌症类型的8种，包括肝癌、肺癌、结直肠癌、乳腺癌、膀胱癌、胃癌、甲状腺癌和脑肿瘤等。

财务数据方面，2017年至2019年，泛生子的营业收入分别为1.01亿元、2.25亿元和3.23亿元（人民币，下同）；而净亏损则分别为4.21亿元、4.65亿元和6.76亿元。2020年第一季度，泛生子的营业收入为7680万元，较2019年同期的6670万元增加15.3%；毛利率则从2019年第一季度的42.9%增加至55.0%。

更多详情：泛生子上市首日市值14亿美元：国内两家肿瘤NGS公司一周内先后亮相纳斯达克

京东

港股｜6月18日联交所上市

据IPO早知道消息，北京时间6月18日早间，京东正式以“9618”为交易代码在港交所完成二次上市，同时也为自己的第十七个“618购物”献上了一份大礼，发行价为每股226港元。以此计算，京东全球发售募集资金净额估计约为297.71亿港元，成为2020年至今港股最大的新股发行项目。

上市首日京东高开5.75%，后续涨势有所回落，最终收报于234港元，市值突破7200亿港元。

京东是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业，是中国最大的零售集团。京东旗下电商业务以极具竞争力的价格为客户提供种类丰富的正品行货，同时已建立自主运营覆盖全国的物流基础设施，以支持其电商业务。

财务数据方面，2017年、2018年及2019年，京东净收入分别为3,623亿元、4,620亿元和5,769亿元（人民币，下同）。2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1,900万元和28.01亿元，而2019年则扭亏为盈，持续业务的经营净利润为118.9亿元。

而在刚刚过去的2020年第一季度，京东净收入为1,462亿元同比增长20.7%。其中，销售日用百货商品的收入及服务收入分别为525 亿元和161亿元，较2019年第一季度分别增加38.2%及29.6%。

更多详情：京东成功在港二次上市：拥有全新使命，未来或分拆多家子公司独立上市

海普瑞

港股｜6月16日通过聆讯

据IPO早知道消息，赴港二次上市的深圳市海普瑞(002399,股吧)药业集团股份有限公司(2399.HK)于6月14日晚间披露通过港交所聆讯及聆讯后资料，拟募资3至4亿美元，本周将开启预路演。此次上市高盛与摩根士丹利为联席保荐人。

海普瑞于1998年在深圳成立，是全球最大的肝素钠原料药企业及全球第四大依诺肝素制剂企业，主营业务包括肝素API（肝素原料药）与肝素药物制剂生产销售、CDMO服务与创新药业务。旗下“Inhixa”和“Neoparin”品牌的制剂正在欧盟地区大规模商业化销售，“普洛静”品牌是中国仅次于原研品牌的第二大市场品牌。

财务数据方面，2017年至2019年，海普瑞的营业收入分别为28.43亿元、48.15亿元和46.25亿元（人民币，下同），归母净利润分别为1.99亿元、5.91亿元和10.59亿元。而在2020年一季度，海普瑞营收同比增长37.06%至14.02亿元，归母净利润却下滑49.65%至2.55亿元。

更多详情：海普瑞通过港交所聆讯：本周启动预路演

康基医疗

港股｜计划6月29日上市

据IPO早知道消息，中国微创外科手术器械及配件（MISIA）平台康基医疗（9997.HK）计划于19日结束招股，16日首日招股获超705亿港元孖展认购。康基医疗招股价为12.36-13.88港元，拟发行2.25亿新股，其中90%为国际配售，10%公开发售，募资规模27.86-31.29亿港元，加上15%超额配股权，总募资规模可达32.04-35.98亿港元。公司将于29日挂牌交易。康基医疗此次新股发行引入高瓴资本、贝莱德、橡树资本、OrbiMed等7家基石投资者，合计认购1.65亿美元（12.87亿港元）。

康基医疗是中国最大的微创外科手术器械及配套耗材(MISIA)平台，其设计、开发、制造和销售一整套MISIA主要用于妇产科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科专科领域，包括一次性产品和重复性产品。在2019年，康基医疗的产品覆盖中国所有省、直辖市、自治区以及其他42个国家，终端客户超过3,400家医院，包括1,000多家三甲医院。

财务数据方面，2017年、2018年和2019年，康基医疗的收入分别为2.48亿元、3.54亿元和5.03亿元人民币，年复合增长率为42.6%；毛利则分别为1.99亿元、2.89亿元和4.23亿元，年复合增长率为45.6%；毛利率则从2017年的 80.7%增至2018年的81.8%，并进一步增至2019年的84.1%。

更多详情：康基医疗香港IPO周五完成招股：29日正式上市，募资最高36亿港元

海吉亚医疗

港股｜计划6月29日上市

据IPO早知道消息，肿瘤医疗集团海吉亚医疗（6078.HK）公告称将于19日结束招股，拟发行1.2亿新股，每股17.00港元-18.50港元，募资规模2.04至2.22亿港元，另有15%超额配股权。海吉亚医疗16日招股首日录得约286亿港元孖展额，以公开发售集资2.22亿港元计，超购约128倍。公司预计于6月29日挂牌上市。

海吉亚医疗是一家专注于连锁肿瘤治疗及脑科医疗机构的投资、建设及运营管理的公司，主营业务分为（1）医院业务；（2）提供放疗中心咨询服务、相关维护和技术支持服务；（3）管理及经营拥有举办人权益的民营非营利性医院并从中收取管理费三个板块。自2009年展开业务以来，公司通过内生性增长、战略收购及与医院合作伙伴合作，建立覆盖全国以肿瘤科为核心的医院及放疗中心网络，包括10家以肿瘤科为核心的直营医院，另外为国内9个省的15家医院合作伙伴（包括托管医院）的放疗中心提供服务。

财务数据方面，2017至2019年，海吉亚医疗营收分别录得人民币5.96亿元、7.66亿元和10.85亿元，年复合增长率为34.9%；净利润分别为-4651万元、241.8万元和397.8万元，经调整净利润则分别为4853.9万元、9338.6万元和1.72亿元。

更多详情：海吉亚医疗香港IPO本周结束招股：首日获128倍超购，29日挂牌

声网

美股｜更新招股书

北京时间6月20日，声网Agora更新了提交给美国证券交易委员会（SEC）的招股书，计划以“API”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市，锁定全球实时互动云第一股。声网Agora将发行1750万股美国存托股（ADS），每股ADS相当于4股A类普通股，发行价格区间为每股ADS 16到18美元，摩根斯坦利、美银证券担任联席主承销商，承销商总计享有262.5万股的超额配售权，若执行“绿鞋机制”后的募资规模至多为3.6亿美元。

声网Agora.io是目前全球唯一规模最大软件定义实时网，专为双向实时音视频互动而设计，由Webex（网讯）创始工程师之一、前YY语音CTO赵斌在硅谷创立。公司至今在全球200多个国家和地区拥有超过20亿的SDK安装量，服务了全球超20万开发者。声网Agora.io投资人中包括了全球科技股对冲基金Coatue Management、SIG海纳亚洲、晨兴资本、GGV纪源资本、IDG资本和顺为资本等。

财务数据方面，声网Agora营收从2018年的4,366万美元，增长至2019年的6,443万美元，增幅48％。2020年第一季度营收3,556万美元，比2019年第一季度的1,336万美元同比增166％。

更多详情：声网Agora更新招股书：募资规模至多为3.6亿美元

兰城兄弟

美股｜递交招股书

据IPO早知道消息，北京时间6月16日晚间蓝城兄弟控股有限公司（BlueCityHoldings Ltd.，以下简称“蓝城兄弟”）正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，拟以“BLCT”为交易代码在纳斯达克挂牌上市。蓝城兄弟用作占位符的暂定募资规模为5000万美元，AMTD尚乘集团、中信里昂证券、路通资本、老虎证券担任本次IPO的联席主承销商。

蓝城兄弟是一家致力于为全球LGBTQ人群提供全生命周期服务的公司，目前已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一，同时也是全球领先的LGBTQ社区。蓝城兄弟将变现模式分为直播娱乐、会员服务、健康服务、辅助生殖四大板块，旗下主要产品垂直社区应用blued，上线8年，已拥有全球注册用户超4900万。其中，海外月活用户占比超过49%。

财务数据方面，2019年蓝城兄弟的净收入为7.59亿元（人民币，下同），较2018年全年的5.01亿元增加51.4%；2020年第一季度，蓝城兄弟的净收入由2019年同期的1.45亿元增加42.8%至2.07亿元。得益于规模效益和收入结构的不断优化，蓝城兄弟的运营亏损从2018年的1.49亿元减少至2019年的0.86亿元；2020年第一季度则从2019年同期的2547万元减少至1042万元。

更多详情：Blued母公司蓝城兄弟递交赴美上市招股书：活跃用户次月留存率达71%

小鹏汽车

美股｜递交招股书

据IPO早知道消息，成立于2014年小鹏汽车近日已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交招股文件，最快第三季度完成挂牌上市。

小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。自2014年成立以来，小鹏汽车获得诸多互联网大佬的投资，包括何小鹏、欢聚集团董事长兼首席执行官李学凌、前腾讯集团高级副总裁吴宵光、猎豹移动董事长兼CEO傅盛、58集团CEO姚劲波、大众点评创始人张涛、猎聘网创始人兼CEO戴科彬等人。目前小鹏汽车旗下拥有超长续航智能SUV——小鹏G3，及超长续航智能轿跑——小鹏P7。

更多详情：IPO前瞻｜小鹏汽车赴美上市公开递表倒计时：“鹏友”能否为其加速

明源云

港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，明源云集团控股有限公司（以下简称“明源云”）已于6月16日晚间向港交所递交招股书，中金公司和花旗银行担任联席保荐人。此前明源云于2019年1月从新三板挂牌，并于2019年9月宣布终止中小板上市辅导。

明源云成立于2003年，专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品，使其能够实现业务的精细化和数字化运营。明源云已是中国房地产开发商的第一大软件解决方案提供商，按2019年的合约价值计占有24.6%的市场份额。截至2019年年底，明源云直接及间接服务约4000名终端集团客户，包括近3000家房地产开发商。

财务数据方面，2017-2019年明源云的总收入从579.6百万元增至1264百万元，复合年增长率为47.7%；同期毛利润以47%的复合年增长率增加，从460.3百万元增至994.6百万元。而明源云的净利润从2017年的72.8百万元增至2019年的231.6百万元，复合年增长率为78.4%。

更多详情：明源云递交港股IPO资料：服务99名百强房企，SaaS产品毛利率超九成

容联云通讯

美股｜筹备赴美上市

据IPO早知道消息，原尚德机构（STG.N）CFO李亦鹏已出任容联云通讯CFO。容联云通讯是中国最大云通讯商，正在筹备赴美上市。4月3日尚德机构曾公布，公司CFO因个人原因提出辞职，4月30日起生效。

容联云通讯是一家企业通讯云服务提供商，以云计算的方式，为企业客户提供通讯平台服务PaaS和通讯软件服务SaaS。2015-2018年间，容联云通讯依次主推了中型企业标准云客服及呼叫中心SaaS七陌云客服、服务于专有云、私有化部署的中大型企业的企业UC解决方案、高端定制化大型企业呼叫中心SaaS、及AI SaaS、AI文本机器人(300024,股吧)和AI语音机器人以及智能视频会议SaaS。

更多详情：独家｜李亦鹏出任容联云通讯CFO筹备赴美上市，此前为尚德机构CFO

金科服务

港股｜委聘上市保荐人

据IPO早知道消息，金科股份(000656,股吧)（000656.SZ）已于6月9日委聘中信里昂证券及华泰国际为保荐人，协助集团分拆旗下物业管理公司金科服务在港上市，筹资规模至少约5亿美元。早在4月29日，金科股份就有发布拟拆分金科物业于港交所上市的公告。

金科服务成立于2000年，主要在成渝经济圈、京津冀、中原城市群、长三角经济带等核心区域开展物业管理服务，建立起中高端住宅服务、城市企业服务、生活增值服务、智慧科技服务四大板块，覆盖住宅、商业写字楼、产业园区、旅游景区、物流园区、学校医院等十余种业态。目前，金科服务已进入北京、重庆、天津、武汉、南京、成都、沈阳、郑州、长沙等221座城市，进驻近1000个项目，管理面积近3亿平方米，服务全国160万户中产家庭、近500万名业主。

财务数据方面，2019年金科服务实现营业收入27.54亿元，利润总额4.88亿元，净利润4.05亿元，归属母公司所有者的净利润3.97亿元；而在2020年一季度金科服务仍然取得6.15亿元的营业收入、8416万元的净利润及7929万元的归母净利润。

更多详情：金科服务上市新进展：确定赴港IPO投行，募资规模5亿美元

甘李药业

A股｜6月16日开始申购

据IPO早知道消息，甘李药业股份有限公司（603087.SH）今日开启申购。中信证券(600030,股吧)、东方证券为本次上市联席保荐人。甘李药业本次上市拟发行不超过4020万股人民币普通股，发行人和联席保荐人根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为63.32元/股，总募资金额约25.45亿元，扣除发行费用的募资净额为24.41亿元。

甘李药业成立于1998年，主营重组胰岛素类似物（第三代胰岛素）原料药及注射剂的研发、生产和销售，是首家掌握产业化生产重组胰岛素类似物技术的中国企业。今年5月14日，甘李药业三代胰岛素类似物门冬胰岛素注射液也获得国家药监局批准上市，国内目前尚无门冬胰岛素仿制药获批上市。

财务数据方面，2017至2019年，甘李药业录得营收23.71亿元、23.87亿元和28.95亿元；同期净利润分别为10.80亿元、9.34亿元和11.67亿元。

更多详情：甘李药业今日开启申购：发行定价63.32元，募资25亿元

（后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书）

本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，如需转载请联系C叔↓↓↓