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注册制下芯海科技询价阶段遭遇机构“超低报价”!近17%报价低于发行价 最低报价较发行价低逾三成

2020-09-16 10:42:16 21世纪经济报道  杨坪

注册制询价再现“超记录”低价。

9月14日晚间,21世纪经济报道记者梳理芯海科技《网下投资者初步询价报价》记录发现,参与报价的6678名网下投资者报价中的最低价,较公司最终发行定价竟低出逾三成,再一次刷新了注册制询价的最低记录。

而此前,就有消息称,9月11日,有参与注册制IPO企业询价的机构投资者对当天企业发行价格报出了券商研报告定价下限的2.3折。

9月15日,21世纪经济报道记者也在《注册制询价频现“抱团低价” 超两成创业板公司发行价低于23倍PE》一文中提到,自注册制施行以来,不少拟IPO企业在初步询价阶段,遇到机构“抱团报低价”的情况。

21世纪经济报道记者统计发现,目前科创板新股发行市盈率出现明显下降,而创业板注册制下更是有超两成企业的发行定价低于23倍市盈率。

9月11日启动网下初步询价的芯海科技,保荐机构为中信证券(600030,股吧),拟首次公开发行股票2500万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,本次发行初始战略配售数量为375.00 万股,占发行总规模的15.00%。通过初步询价确定本次发行价格为22.82元/股。

而在其初步询价阶段,合计有6678家机构投资者参与报价,但其中有1123条报价低于发行价,占比高达16.81%。其中最低价仅为15.19元,较发行价低出33.43%,由中国光大资产管理有限公司——光大中国焦点基金报出。

值得一提的是,在此次询价过程中,还有660条报价因太高而被“高价剔除”,并没有对企业发行定价产生影响。最终芯海科技发行定价对应发行市盈率为61.14倍,仍高于52.06倍的所在行业PE(披露值)。

公开资料显示,芯海科技成立于2003年,总部位于广东省深圳市。是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业,公司的芯片产品可以分为智慧健康芯片、压力触控芯片、工业测量芯片、智慧家居感知芯片以及通用微控制器芯片。2016年5月,芯海科技曾在新三板挂牌。

2017-2019年,公司实现营业收入分别为16394.77万元、21929.63万元、25840.64亿元;归母净利润分别为1635.85万元、2809.14万元、4280.23万元。2020年第一季度,芯海科技实现营收5629.27万元,同比增长95.66%,实现净利润1613.97万元。

芯海科技原计划募资5.45亿元,分别用于高性能32位系列MCU芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康SoC芯片升级及产业化项目。根据目前发行定价及拟发行股份来看,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额5.71亿元。

(责任编辑:王刚 HF004)
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