独家｜优然牧业即将启动赴港上市，奶牛存栏量与现代牧业接近

2020-09-27 08:32:13 和讯名家

太盟投资与伊利为其主要股东。

本文为IPO早知道原创

作者｜华夫饼

微信公众号｜ipozaozhidao

据IPO早知道消息，内蒙古优然牧业有限责任公司目前正进行新一轮私募融资，计划募集3亿至4亿美金，而该轮Pre-IPO融资后优然牧业将启动赴港上市。

优然牧业成立于2007年8月，是一家综合型农牧企业，总部位于内蒙古呼和浩特市，前身为内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司。旗下涵盖畜牧、饲料、草业三大产业。

搭建红筹构架

优然牧业原是伊利股份(600887,股吧)的全资子公司,后变为名义上是Yogurt Holding I(HK) Limited 100%控制的外商独资企业。

伊利公告显示：Yogurt HoldingI(HK) Limited先对优然牧业增资21亿，把伊利股份稀释到40%，然后再以14亿元的对价收购伊利股份持有的40%股权，这样优然牧业就变更为外商独资企业。而伊利股份不再直接持有优然牧业的股权，但是通过进一步股权调整，在境外继续间接持有优然牧业40%股权。因100%控股优然牧业的Yogurt Holding I(HK)Limited的母公司 China Youran Dairy Holding Limited是由太盟投资集团和伊利股份共同搭建的，伊利股份以同样的对价14亿元占股40%。

伊利股份表示，优然牧业增资完成后，公司通过与太盟投资集团共同搭建的境外资本运作平台，充分利用国际资本市场资源，解决内蒙古优然牧业有限责任公司资金需求，进一步加强公司的奶源建设。

优然牧业原注册资本25亿元人民币，2020年，Yogurt Holding I(HK)Limited追加认缴资本，目前注册资本为47.7850亿元。

而优然牧业的控股股东太盟投资集团总部位于香港特别行政区，是以亚洲为重点投资区域的投资基金管理公司。太盟投资集团旗下管理的基金涵盖私人股权、房地产和绝对回报三大投资策略，共管理逾120亿美元的资金。

收购赛科星

优然牧业旗下原有20几家全资子公司。2019年8月拟以4.25 元/股，总额约22.78亿元，收购新三板挂牌企业内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司（简称赛科星） 58.36%股份。2020年1月10日，赛科星公告称：优然牧业已完成与公司股东杨文俊等79名股东无限售流通股特定事项协议转让股份44.783%，优然牧业变为赛科星控股股东。

收购赛科星有助于优然牧业扩大生产规模，整合优质奶源，发挥规模效益，提高经济效益，使产品在质量、价格等方面，更具市场竞争能力。此外，赛科星是具有自主知识产权的中国性控技术的领导者，收购赛科星有利于从源头上提高原料奶质量，提高优然牧业全产业链的行业整合能力，发挥良好的协同效应。

此前，伊利还曾在2019年计划通过优然牧业作为投资方介入因遭遇做空机构浑水“狙击”导致股价暴跌的辉山乳业的破产重整，而今年4月据媒体报道称优然牧业因种种原因已退出辉山乳业重整。

据了解，优然牧业目前约有牧场39座，规划2023年牛群规模达到24.33万头。收购赛科星后，优然牧业的总存栏已与现代牧业相当。优然牧业阿荣旗万头奶牛养殖示范牧场项目为伊利高端液态奶项目的前期配套项目。阿荣旗牧场占地面积1778.2亩，总投资约5.38亿元，规划养殖奶牛1.2万头，其中成母牛7200头，后备牛3480头，犊牛1320头，其中基础母牛全部为进口荷斯坦奶牛。目前，优然牧业阿荣旗第一牧场已进牛运营，第二牧场主体工程也开工建设。

优然牧业称，秉承质量是生命的理念，向消费者奉献精良产品，以迈向精品化、天然性、健康性的服务标准为宗旨，以聚焦生态农业，立足产业优势，提升创新和持续盈利能力，致力于打造最具竞争力的综合型农牧企业为愿景。（后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书）

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