创业板注册制最高募资记录即将刷新！东风集团创业板IPO获受理 拟募资210亿

东风集团长达15年的回A之路，迎来曙光。

10月13日晚，深交所创业板公布，受理东风汽车(600006,股吧)集团股份有限公司（以下简称“东风集团”）IPO申请，据招股书显示，本次拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，一举打破金龙鱼创业板注册制下的最高融资记录。

东风集团此次回A的保荐机构为中金公司，审计机构为普华永道。

事实上，早在7月底，在香港交易所上市的东风集团披露公告称，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，计划申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在深圳证券交易所创业板上市。

东风集团表示，此次在境内上市，发行上市的资金主要用于全新品牌高端新能源用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、数字化平台及服务建设项目以及补充营运资金。

招股书显示，东风集团是国内产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团，在中国汽车工业协会公布的 2020 年1-6月、 2019年、2018年及2017年我国前十大汽车生产企业销量排名中均位列第三位。

2019年，公司整车销量达 293.2 万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第3位，市场占有率为11.38%。公司集团成员企业事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广州等全国20 多个城市，截至2019年12月31日，公 司拥有整车产能约339.4万辆。

今年上半年，东风集团实现营业收入为64．61亿元，同比减少4．45％；实现归属上市公司股东的净利润为2.94亿元，同比增加19.42％。公司累计销量汽车81616辆，较2019年同期的80019辆增长2.00％。按类别来看，东风汽车除了商用轻型货车增长10．89％，其余车型全部有不同程度下滑。其中基本型乘用车销量下滑最大，降96．62％。产量方面和销量一样，同样仅有商用轻型货车的产量有所增长。

早在2005年，东风集团就已率先在港股上市，本次公开发行股票上市后，东风集团股票将同时在深交所和香港联交所挂牌上市。

值得一提的是，随着A股注册制落地，国内车企迎来了密集的回A潮，在东风集团创业板IPO获受理之前，吉利汽车上月刚刚在科创板上市审核会议上闯关成功。

吉利汽车计划通过科创板上市募集200亿元人民币，主要用于新车型产品研发、前瞻技术研发、产业收购以及补充流动资金。在业内人士看来，在最快今年完成科创板上市后，吉利汽车可能成为第一家同时在A股、港股以及欧洲市场三地上市的整车企业。