河南地表最高温度达74.1℃，多部门发声避免“拉闸限电”！A股这些板块涨疯了，北向资金增持，私募：这是未来较好的投资赛道

　　随着大范围高温热浪逐渐席卷全国多地，电力运行保障迎峰度夏成为重中之重。发改委发文指出，进一步保证我国电力供应，避免“拉闸限电”现象出现，应理性妥善施策。近期多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。

　　今日开盘，电力板块持续拉升，华能国际(600011)涨超5%，深南电A、福能股份(600483)、南网科技、节能风电(601016)等跟涨。风电板块大幅拉升，大连重工(002204)、振江股份(603507)、大金重工(002487)等多股涨停，海力风电、天能重工(300569)、金雷股份(300443)等涨逾10%。

　　机构指出，“碳中和”背景下电力供给结构迎来确定性变革，以风电、光伏为主的新能源运营行业将打开长期成长空间。煤价、电价新常态下火电资产有望迎来底部反转火电基本面已处至暗时刻，煤价、电价新常态下有望释放较大业绩弹性。

　　迎峰度夏避免“拉闸限电”

　　高温天气持续4天后，河南近日地表最高温度达74.1℃。6月16日，全省120个国家气象站中有59个站日最高气温超过40℃，其中最高温度为林州气象站，达42.0℃。全省92个站的地表最高温度超过60℃，8个站最高地表温度超过70℃；西峡站地表温度达74.1℃，为全省最高。

　　根据中国气象局预计，6月中下旬黄淮华北多地将有高温天气，局部达到40度；夏季华东、华中和新疆地区可能出现大范围高温热浪，平均气温可能高于往年同期，有望带来第三产业和城乡居民用电量的激增。

　　在复工复产与高温热浪的叠加下，三季度整体用电量需求有望大幅反弹。近期多省密集发布迎峰度夏期间应对电力缺口的工作。措施包括但不限于强化需求侧管理、有序有点、轮流停电、省间互济等。云南、深圳、河北、浙江、河南、安徽等省份在文件中之间点明今年迎峰度夏期间，省内电力供给存在缺口。

　　发改委价格监测中心在经济日报刊发文指出，进一步保证我国电力供应，避免“拉闸限电”现象出现，应理性妥善施策。首先，要立足以煤为主的基本国情，出台相关扶持政策，增加煤炭市场供应。一是安全有序释放国内先进煤炭产能，推动煤炭增产增供。二是增加煤炭进口。其次，要出台相关纾困发展措施，支持煤电企业多出力、出满力。再次，要大力支持风电等可再生能源的发展。最后，推动地方出台部署有序用电预案。

　　国家发改委新闻发言人孟玮16日表示，促进各类发电机组应发尽发。确保火电出力水平好于常年，多发水电节省电煤消耗，促进风电、太阳能(000591)发电多发满发、能用尽用。

　　近日，由上海电气电机厂研制，应用于内蒙古包钢金属制造有限责任公司的高炉风机配套51.2MW同步电动机，在通过全负荷试验后顺利投运，打破国外厂商在该领域的垄断。截至6月18日，2022年国内陆上风电招标合计约38.75GW，其中5月和6月前18日的招标量分别为2.71GW和1.85GW。

　　板块掀起涨停潮 深南电A5天3板

　　今日开盘，电力板块持续拉升，风电设备、光伏设备、电力行业等板块走强。

　　风电板块掀涨停潮，截至午间收盘，海力风电20CM涨停，大金重工、振江股份及吉鑫科技(601218)涨停，金雷股份、天能重工涨超12%，泰胜风能(300129)涨11.18%，运达股份(300772)、日月股份(603218)、天顺风能(002531)等跟涨。

　　振江股份两连板，截止午间收盘股价报31.85元每股，总市值40.01亿元。振江股份从事风电设备和光伏设备零部件的设计、加工与销售，先后与西门子集团、通用电气、康士伯、ATI等全球知名企业,以及上海电气、特变电工(600089)、阳光电源(300274)等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。

　　大金重工亦收获两连板，早盘股价报37.02元每股，总市值211.3亿元。公开资料显示，大金重工专业从事陆上和海上风电装备制造，主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等。

　　光伏设备板块拉升，锦浪科技(300763)20CM涨停，协鑫集成(002506)、安彩高科(600207)涨停，英威腾(002334)、盛弘股份(300693)等跟涨。

　　电力行业板块涨幅居前。截止午间收盘，绿能慧充、华能国际和上海电力(600021)涨停。深南电A再度涨停，5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为27.33%

　　资金面上，今日北向资金持有风电设备板块个股10只，合计市值为164.18亿元；持有电网设备板块个股22只，市值561.02亿元；持有电力行业股35只，合计市值612.1亿元。根据东方财富(300059)，自6月15日以来，北向资金加速增持风电设备板块。

　　国内外需求共振 机构押注投资赛道

　　民生证券指出，Q2水电有望延续Q1发电量与营收双增趋势，丰收季近在眼前；水电高歌猛进叠加需求持续走弱，火电出力下滑，煤炭价格仍在高位，此前预期的Q2火电盈利拐点或将推迟；核电新机组核准如期而至，风光等新能源政策密集出台，电力供给侧低碳转型的长期目标不变。水电板块推荐长江电力(600900)，谨慎推荐国投电力(600886)、华能水电(600025)；火电板块推荐申能股份(600642)；核电板块推荐中国核电(601985)，谨慎推荐中国广核(003816)；风光运营板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力。

　　平安证券指出，风电方面，业绩的修复和预期的构建有望驱动下半年风电板块投资机会，建议关注海上风电以及陆上风电两条主线。海上风电有望迎来国内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆(603606)、明阳智能(601615)等；陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推荐日月股份、金风科技(002202)等。

　　东吴证券(601555)指出，预计2022年海上风电装机量约为6-7GW，装机量有所下降，但符合行业预期，渡过窗口期后2023年预计可达到12-13GW，第一批风光大基地2022年一季度开建，考虑到风电建设周期，2022年下半年风电装机量有望超预期，2022全年风电装机将超过50GW.2022年一季度我国风电公开招标市场新增招标量24.7GW，同比增长74%，预计2022年1-5月招标超过40GW，全年有望超过90GW，有望支撑2023年风电装机，下半年风电板块投资机会值得关注，竞争格局更优的零部件环节有受益。

　　石锋资产董事长兼基金经理郭锋表示，风电在未来会是一个比较好的投资赛道，其中海风由于产业链降本，在经济性提高后，装机量或有较大增长。“我们会密切跟踪各子板块，如塔筒、叶片、电缆、整机、电站等上下游环节供需的波动，寻找供需相对紧张的制造环节里的投资机会。”