早财经丨全国首例！河南一地购房首付可分期；行程卡“摘星”，机票火车票酒店搜索量猛涨；BOSS直聘：恢复新用户注册

　　NO.1 6月29日，据央行网站消息，日前，中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度（总第97次）例会在北京召开。会议指出，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。推动降低企业综合融资成本，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，更好满足购房者合理住房需求。

　　NO.2 6月29日，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕9号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　NO.3 6月29日，国家发改委发布通知，为减轻下游用户和消费者负担，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

　　同日，财政部、国家发改委发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握。（财政部网站）

　　NO.4 6月29日，据工信部网站消息，即日起取消通信行程卡“星号”标记。6月29日下午，“北京摘星”、“上海摘星”、“南京摘星”的话题纷纷登上热搜。据去哪儿平台数据显示，自消息布半小时后，平台上国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时，平台机票搜索量在30分钟内上升60%，酒店搜索量翻番，火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。携程平台上多个热门旅行目的地的搜索量增长超300%，用户旅游出行意愿进一步高涨。（每经综合）

　　近期随着海南、云南等多地放松对北京上海低风险地区管控，全国暑期旅游市场正迎来一个向上的“拐点”。在去哪儿平台上，近一周，全国酒店预订量已经超过了2019年同期。其中，长沙预订量较2019年同期增幅达58%，海口增幅达29%，佛山增幅达20%，重庆增幅达19%，成都增幅达12%，三亚酒店预订量也已基本恢复至2019年同期水平。（澎湃新闻）

　　NO.5 6月29日，据国家医疗保障局网站消息，《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件正式公布，标志着第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动。本次调整优化了申报范围，向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。将非独家药品（无论协议是否到期），以及已经历过两个协议期（4年）但支付标准和支付范围均无变化的独家药品纳入常规目录管理；对今年调整医保支付范围但对基金影响预算不大（未超1倍）的药品也可以简易续约。新版医保药品目录将于7月1日正式启动申报，11月份公布结果，明年1月1日落地执行。

　　NO.6 近日，上海市教委等四部门联合发布《关于做好2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知》。通知显示，在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。其他世界一流大学建设高校应届硕士毕业生、世界一流学科建设高校建设学科应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。此外，在沪“双一流”建设高校的应届本科生，在五个新城、南北地区重点转型地区用人单位工作的，也可直接落户。（每经综合）

　　NO.7 6月29日，据河南省济源市房地产管理局消息，《济源市促进房地产平稳健康发展若干措施》正式发布，居民购买首套房的首付比例降为20%，鼓励房地产开发企业对首付分期收取，但最长不宜超过一年。个人房贷在2023年5月31日前，出现断供的情况，可以延期还本付息、最长可延期一年，银行暂不申请法院对断供房屋采取拍卖、变卖等处置措施。房贷断供行为不纳入个人征信范围。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进表示：“此次济源的政策意义非常大，是行业中首个以政府文件肯定首付分期作用的城市。”“这是官方层面对首付分期的承认，也说明首付分期政策是允许和可行的，对于全行业有启发意义。”（每日经济新闻）

　　NO.8 据教育部网站，近日，教育部依法批准正式设立香港科技大学（广州），学校首批开设3个本科专业、15个硕博士专业。香港科技大学（广州）是经教育部批准设立的第三所内地与香港合作大学。此外，香港城市大学（东莞）近日也获批筹备设立，待完成筹设工作后，可向教育部申请正式设立。

　　NO.9 疫情信息

　　北京：6月28日0时至24时，新增1例无症状感染者。

　　深圳：6月29日0-12时，深圳在隔离观察的密接人员排查中发现1例新冠肺炎确诊病例。

　　上海：6月30日零时起，调整对入境人员等管控措施，对入境人员、密切接触者实施“7+3”，对次密接实施“7天居家隔离医学观察”等。7月1日起，符合条件的室内体育场所，经备案后全部开放；将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。

　　安徽泗县：6月28日0时至24时，安徽泗县新增无症状感染者13例，核酸初筛阳性10例（目前已经全部诊断为无症状感染者）。

　　江苏无锡：截至29日下午，已排查出7名阳性感染者。

　　江苏南京：6月28日17时至6月29日17时，该市无新增本土确诊病例，无新增本土无症状感染者。

　　辽宁丹东：6月30日在全市再开展一次高质量全员核酸检测。

　　（综合央视新闻）

　　NO.10 【俄乌局势】——最新动态

　　当地时间29日，北约在公报中宣布，北约成员国已正式同意邀请瑞典和芬兰加入北约。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫29日表示，俄罗斯认为芬兰和瑞典加入北约会产生负面影响，北约的扩容是一个纯粹的不稳定因素。当地时间6月29日，芬兰总统尼尼斯托在西班牙马德里举行的新闻发布会上表示，芬兰和瑞典最迟将于7月5日签署“入约”议定书。

　　当地时间6月29日，乌克兰总统泽连斯基以视频形式在北约峰会上发表了讲话。泽连斯基表示，北约应当向乌克兰提供更多援助，如提供更先进的战斗装备和更多财政上的支持。此外，泽连斯基呼吁北约各国进一步对俄罗斯实施制裁。

　　当地时间6月29日，在叙利亚宣布承认“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”的主权和独立后，乌克兰总统泽连斯基当天晚间宣布中断该国与叙利亚的外交关系。

　　当地时间29日，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通货膨胀的降低，俄央行将进一步降低关键利率。俄央行没有观察到有通货紧缩的情况存在。

　　当地时间29日，俄罗斯央行发布消息称，目前已经有来自12个国家的70家银行接入俄罗斯SPFS金融信息传输系统。SPFS金融信息传输系统是俄罗斯资助研发的系统，功能与SWIFT系统相同。

　　当地时间29日，乌克兰总理什梅加尔宣布，乌克兰当天已与欧盟签署了一项交通免签协议，乌克兰货运公司不再需要获得许可证即可进入欧盟国家。

　　英国政府网站当地时间29日发布消息，宣布制裁俄罗斯第二大富豪、金融寡头弗拉基米尔·波塔宁。消息称，英国政府还将与国际盟友一道采取新措施，阻止俄罗斯获得英国信托服务。

　　目前，俄乌双方最激烈的战事主要围绕卢甘斯克地区的利西昌斯克。当地时间28日，卢甘斯克驻俄罗斯代表表示，目前卢甘斯克武装与俄军联军已经控制了利西昌斯克大约30%左右的地区。同日，卢甘斯克方面发布消息称，乌军首次使用美国提供的“海马斯”高机动性多管火箭炮系统打击了卢甘斯克地区的别列瓦尔斯克。

　　当地时间6月29日，美国司法部称，美国及其盟友已冻结了超过300亿美元的俄罗斯寡头的资产，相关专案组已经冻结了俄罗斯中央银行资金约3000亿美元。

　　（综合央视新闻、新华社）

　　其他国际动态

　　美国总统拜登当地时间6月29日宣布，计划加强美国在欧洲的军事力量。将美国陆军第五军团永久驻扎在波兰、增加一个驻扎在罗马尼亚的轮换旅，以及增加对波罗的海国家的轮换部署等。拜登还表示，美国将向英国增派两个F-35战机中队，并在德国和意大利增强防空和其他能力。他还强调了向西班牙增派两艘海军驱逐舰的计划。

　　当地时间29日，欧盟27国环境部长就一项备受关注的燃油车禁售计划达成共识，同意至2035年禁止在欧盟境内销售燃油汽车。

　　当地时间6月29日，据美国福克斯新闻报道，美国得州圣安东尼奥市非法移民死亡事件目前已造成至少53人死亡。此外，据一位执法官员透露，涉事卡车司机被捕时吸食了大量冰毒，预计他将于29日因偷渡指控在联邦法院出庭。圣安东尼奥负责国土安全调查的代理特工表示，这次人口贩运事件是“我们在美国看到的最严重的一次”。

　　当地时间6月29日晚，伊朗、美国、欧盟三方旨在美国解除对伊制裁的谈判在卡塔尔首都多哈结束。欧盟对外行动署副秘书长莫拉表示， “我们尚未取得此前希望的进展，但我们将继续努力使伊核协议重回正轨。”

　　（综合央视新闻）

　　海外市场

　　当地时间6月29日，美国商务部公布的经修正后的数据显示，今年第一季度美国国内生产总值按年率萎缩1.6%，与之前估计的萎缩1.5%相比，向下修正了0.1个百分点。据经济学家预计，随着美联储继续提高利率以冷却通胀，经济增长将出现一定程度的放缓。（央视新闻）

　　美股三大指数收盘涨跌各异，道指涨0.26%，标普500指数跌0.07%，纳指跌0.03%。在线教育、抗疫概念股涨幅居前，Aethlon Medical涨近12%，雅培、礼来涨超1%。油气股跌幅居前，美国西南能源跌超9%，卡隆石油跌超8%。大型科技股涨跌各异，苹果、微软、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超1%。热门中概股多数收跌，知乎、斗鱼、哔哩哔哩跌超4%，蔚来跌超2%，百度、小鹏汽车跌超1%，理想汽车涨超2%，新东方涨超9%。

　　WTI原油期货收跌1.77%，报109.78美元/桶；布伦特原油期货收跌1.46%，报116.26美元/桶。

　　欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.7%，英国富时100指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1%。

　　伦镍快速拉升一度涨逾9%，现报25295.00美元/吨。

　　日元兑美元汇率一度跌破1美元兑换137日元，创下1998年9月以来的新低。

　　重要赛事

　　布达佩斯当地时间6月29日，在2022国际泳联世锦赛混合全能跳水决赛中，中国队两位15岁小将全红婵和白钰鸣以382.00分的高分夺得冠军，为中国跳水梦之队摘得世锦赛参赛历史上的第100枚金牌。（央视新闻）

　　当地时间6月29日，国际足联宣布，2022年卡塔尔世界杯已售出180万张球票。国际足联此前曾表示，卡塔尔世界杯可供出售的门票大约300万张，其中200万张向公众出售。卡塔尔世界杯将于2022年11月21日至12月18日举行。（央视新闻）

　　NO.1 蔚来（HK09866，股价165.5港元，市值2801亿港元）：针对灰熊发布做空报告，6月29日，蔚来汽车方面公开回应称，“公司已观察到这份报告。该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序，请关注后续公告。”该报告发布后，蔚来港股股价29日跌幅为11.14%，一日内市值蒸发了358.7亿港元（约合人民币306亿元）。（每日经济新闻）

　　NO.2 京东(HK09618，股价251.4港元，市值7852亿港元)、腾讯（HK00700，股价365港元，市值35122亿港元）：6月29日，京东集团在港交所公告称，已经与腾讯续签了为期三年的战略合作协议。腾讯将继续在其微信平台上向京东提供显著的一级及二级访问入口以提供流量支持，且双方亦有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。作为总对价的一部分，京东将向腾讯发行若干数目的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。

　　NO.3 贵州茅台(600519)（SH600519，股价2030元，市值25501亿元）：据i茅台(600519)APP，“i茅台”29日晚开启史上最大规模投放，计划投放44599瓶，申购成功率预计达到2.22%，是月均中签率的3倍。“i茅台“方面表示，鉴于参加专场的用户具有随机性，不同区域、门店、产品的实际申购成功率会和总体申购成功率有一定差异。（中证网）

　　NO.4 欧菲光(002456)（SZ002456，股价6.8元，市值222亿元）：6月29日，欧菲光官方微信公众号发布声明称，美国政府最终用户审查委员会（ERC）将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局（BIS）实体清单中移除。受此影响，当日，欧菲光一字涨停。不过，欧菲光已被剔除出苹果公司供应链，而其苹果业务相关资产也已出售，此外，欧菲光股价近两年已跌去65%。（证券时报）

　　NO.5 恒瑞医药(600276)（SH600276，股价35.52元，总市值2266亿元）：近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准江苏恒瑞医药股份有限公司申报的1类创新药瑞维鲁胺片（商品名：艾瑞恩）上市。该药适用于治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）患者。该品种上市为前列腺癌患者提供了新的治疗选择。

　　NO.6 北方稀土(600111)（SH600111，股价34.19元，市值1242亿元）：6月29日晚，北方稀土公告，公司拟与关联方包钢股份(600010)重新签订《稀土精矿供应合同》，对稀土精矿交易价格进行调整，即稀土精矿交易价格拟自7月1日起调整为不含税39189元/吨，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨，调整后2022年稀土精矿日常关联交易预计总金额将由不超过70亿元（含税）调整为不超过86亿元（含税）。

　　NO.7 BOSS直聘（BZ，股价26.33美元，市值144.52亿美元）、满帮集团（YMM，股价8.24美元，市值91.33亿美元）：6月29日，据BOSS直聘微博消息，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“BOSS直聘”的新用户注册。同日，满帮官方微博发布消息，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“运满满”“货车帮”的新用户注册。满帮高开低走，收跌超10.53%。Boss直聘跌超1.86%，此前一度涨超3%。

　　NO.8 新东方在线（HK01797，股价17.18港元，总市值172亿港元）：6月29日，在直播间粉丝突破2000万大关后，新东方在线旗下“东方甄选”CEO孙东旭在朋友圈公开发文表示，“到今天，我们刚好走过半年。走过半年，我们来到全新起点，我们再次出发。”对于未来的规划，他重申，东方甄选要做一个以农产品(000061)为内核的产品科技公司，做一个为客户甄选生活好物的轻松愉快的文化传播公司，做一个走遍祖国大好河山、出一份力的公益助农公司。“相比我们的目标，我们现在的成绩实在是拿不出手。就是干，干就完了。”（澎湃新闻）

　　NO.9 三箭资本：当地时间6月29日，英国天空新闻援引消息人士称，英属维尔京群岛一家法院勒令著名的加密对冲基金巨头三箭资本（Three Arrows Capital）进行清算。此前被曝6.7亿美元债务违约。作为规模最大的加密货币对冲基金之一，三箭资本的清算可能将引发对整个加密货币行业以及相关监管问题的担忧。（每日经济新闻）

　　NO.10 苹果（AAPL，股价139.23美元，市值2.25万亿美元）：6月29日，“苹果5G芯片研发失败”这一消息冲上微博热搜。近日，天风国际分析师郭明錤在推特发布爆料，最新调查表明，苹果自己的iPhone 5G基带芯片开发可能已经失败，因此高通将继续成为2023年新iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%（高通此前估计为20%）。市场普遍预计，苹果2022年下半年将推出的iPhone14，预期会搭载采用三星4纳米制程的高通5G基带芯片X65及射频IC，搭配苹果A16应用处理器。（每经综合）

　　6月29日，三大股指午后震荡下挫，截至收盘，沪指跌1.40%失守3400点，深成指跌2.20%，创业板指跌2.53%。房地产、基建、机器人(300024)板块逆市走强，新能源整车、锂电池、稀土板块大幅调整。

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　　6月29日，北向资金净卖出16.83亿元。隆基绿能、紫金矿业、格力电器(000651)分别获净卖出4.24亿元、4.0亿元、3.81亿元。比亚迪(002594)净买入额居首，金额为6.4亿元。

　　6月29日，南向资金逆势净买入33.49亿港元。理想汽车-W、腾讯控股、舜宇光学科技分别获净买入8.85亿港元、8.52亿港元、3.74亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为3.24亿港元。

　　华泰证券(601688)：电池环节短期盈利能力好转，长期格局稳定，盈利能力强。电池企业上游资源布局效果显现，电池企业顺价传导逐渐落地，盈利能力有望在下半年迎来好转。长期看，产业链中电池环节具有较高竞争壁垒，格局相对稳定，长期盈利能力较强，看好宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)。看好隔膜龙头恩捷股份(002812)与结构件龙头，盈利能力稳定向好。结构新技术看好CTP/CTC和大圆柱电池，材料层面看好磷酸锰铁锂+硅基负极前景。

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　　记者|王琳

　　编辑|张喜威 胡玲 卢祥勇 杜恒峰

　　校对|王月龙

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