和讯自选股日报|“20CM”大长腿霸屏，次新股华大九天6天上涨285%！TOP20整体跑输最热门板块涨幅

　　盘面分析：

　　上周五， A股三大指数高开，盘初市场冲高回落后陷入震荡，沪指曾触及3200点，创业板指一度涨超1%，科创50指数则大涨近3%，午后A股先抑后扬，截止收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.62%。沪深两市合计成交额9954亿元，北向资金实际净买入29.34亿元。

　　和讯财经APP数据统计显示，上周五（8月5日）添加自选股用户数为4127人。自选股T0P20显示，华大九天、芯原股份、龙芯中科、睿创微纳(688002)均以20%涨停，通富微电(002156)、晶方科技(603005)10%涨停，全志科技(300458)上涨13.03%，长电科技(600584)上涨8.59%，中芯国际、永安期货、瑞达期货(002961)涨超2%以上；快可电子下跌19.62%，金晶科技(600586)下跌9.28%，中通客车(000957)下跌5.78%，长安汽车(000625)、奥美医疗(002950)下跌超2%以上。

　　值得注意的是，截止收盘，次新股华大九天上市6天以来连续涨停，股价累计上涨285%。

　　从申万二级行业板块来看，半导体及元件板块关注度最高，在自选股TOP20中有7家，分别为通富微电、芯原股份、晶方科技、全志科技、长电科技、龙芯中科、中芯国际；电力设备板块有3家，分别为快可电子、宁德时代(300750)、京山轻机(000821)；汽车整车板块有3家，分别为中通客车、比亚迪(002594)、长安汽车；保险及其他板块有2家，分别为永安期货和瑞达期货，相对活跃。

　　从主力资金来看，长电科技、通富微电、龙芯中科深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为61104.7万元、50600.8万元和17031.1万元；长安汽车、比亚迪和金晶科技被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为69586.4万元、39001.4万元和22989.6万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，通富微电、华大九天、芯原股份、晶方科技、金晶科技、龙芯中科上榜。其中，通富微电、和晶方科技买卖金额最大的前5名席位净买入最多，分别为22110.15万元和15585.68万元。值得注意的是，芯原股份买卖金额最大的前5名席位净卖出6241.91万元。

　　我们还注意到，热门半导体及元件板块涨幅为6.47%，跑赢沪（1.19%）深（1.69%）两市。自选股TOP20的平均涨幅为4.68%，跑赢电力设备板块（-0.42%）和汽车整车板块（-0.13%），但跑输半导体及元件板块。

　　资讯公告：

　　行业消息：

　　全球多个经济体陆续推出本土芯片扶持计划

　　近日，美国众议院通过《芯片与科学法案》该法案已提交给美国总统拜登，白宫方面最新透露，拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。中信证券(600030)指出，美国参众两院已通过芯片法案，推动芯片制造回流美国。除美国外，全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划，包括欧盟、日本、韩国、印度等，芯片制造本土化趋势明显，促进设备采购需求。

　　华为机器视觉产业峰会即将举办

　　华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开。据华为官方微信号显示，华为机器视觉采取1+3+N战略，其中的是1是智能软件定义摄像机，3即轻边缘、微边缘和好望云服务，N泛指面向千行百业的N个生态，包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。

　　根据机器视觉产业联盟预测，国内机器视觉市场规模自2021年起将保持28%左右的CAGR增长，预计到2023年国内机器视觉市场规模将达296亿元。根据财通证券(601108)研报，新能源等行业的兴起为国内厂商划定了新起跑线，国产化有望进一步加速推进。此外，3D视觉作为2D机器视觉的有力补充，未来有望广泛应用于服务机器人(300024)、AR/VR、智能3C终端，具备创新能力和软硬件核心技术的厂商有望率先受益。

　　公司公告：

　　华大九天：公司在EDA领域市场份额居本土EDA企业首位，份额占比50%以上

　　8月5日晚间，华大九天在互动平台回应投资者提问时表示，2020年公司占我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位。根据赛迪智库数据，2018-2020年，公司在EDA领域市场份额居本土EDA企业首位，份额占比保持在50%以上。

　　同时，还表示，公司本次募集资金投资项目主要用于EDA领域关键技术的升级与开发。公司将通过不断开发新产品和新技术，填补国内EDA工具领域的空白，加速EDA工具国产化替代进程，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。

　　奥美医疗：子公司43人中毒系吸入PET胶水释放的四氯乙烷导致，不惜一切代价救治伤员

　　8月5日晚间，奥美医疗公告称，近日公司子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司有部分员工出现身体不适症状，经诊断为中毒事件。经初步判断，疑似中毒原因系吸入 PET 胶水释放的四氯乙烷导致。该胶水仅应用于荆门奥美特定客户定制的采用 PET 塑料硬盒包装的产品，所涉生产流程为 PET 塑料硬盒的封盒过程，所涉生产流程仅限于荆门奥美，不涉及奥美医疗生产的其他产品和其他生产流程。

　　事件发生后，公司立即启动紧急预案，不惜一切代价救治伤员，并持续监测厂区其余人员健康状况，做到应检尽检、应治尽治。截至本公告披露之时，经对与该车间有接触史人员进行的多轮健康检测，共有指标异常人员43人，均在医院进行治疗，其中 1 名员工在治疗过程中突发急性心肌梗塞病亡，其余员工尚在治疗中。

　　中通客车：2022年7月销量480辆，下降41.61%

　　8月5日，中通客车发布产销快报。其在2022年7月份的销量为480辆，同比下降41.61%。2022年1-7月，累计销量为3662辆，累计同比下降21.47%。

　　全志科技：公司MR系列芯片已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上

　　8月5日，全志科技在互动平台回应投资者提问时表示，公司MR系列芯片已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上。公司针对扫地机器人应用推出了多个型号的专用芯片产品及解决方案，并已经在多家一线标杆客户实现大规模量产。

　　比亚迪：公司债券19亚迪03将兑付利息4.80元/张，并回售本金

　　8月5日晚间，比亚迪公告称，公司发行的公司债券（第二期）（债券简称：19亚迪03；债券代码：112946；）将于 2022年8月9日兑付2021年8月9日至2022年8月8日期间的利息人民币4.80元（含税）/张及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售，付息及支付回售本金后本期债券将在深交所摘牌。

　　睿创微纳：上半年实现营收10.87亿元 同比增长24.89%

　　睿创微纳披露半年报显示，公司上半年实现营业收入10.87亿元，同比增长24.89%；归母净利润1.12亿元，基本每股收益0.2527元。

　　公司表示，营业收入同比增长24.89%，主要系红外热像仪整机和微波射频系统及组件带来的收入增长。其中，红外热像仪整机实现收入6亿元，占当期主营业务收入的55.70%，同比增长73.26%。

　　机构分析研判：

　　东方证券(600958)：半导体设备行业穿越周期，成长为核心特征

　　东方证券指出，国内半导体设备行业穿越周期，成长为核心特征。当前国内厂商净利率较低，主要系企业处于发展初期，研发投入大，随着企业经营规模扩大，规模效应显现，盈利能力有望进一步提升，业绩弹性进一步释放。半导体设备领域壁垒高，市场前景广阔，本土厂商业绩确定性高，长期成长属性凸显。

　　中泰证券：地缘局势不确定性加剧 军工板块关注度提升

　　地缘局势不确定性加剧，军工板块关注度提升。我们认为，强大军事实力是国家安全的重要保障，我国现阶段国防实力与美国差距较大，十四五期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行。地缘局势紧张背景下，军工板块关注度有望提升。

　　另外，2022 中报即将密集发布，行业高景气有望再获验证。我们认为，2022年军工投资首要把握高景气和长逻辑兼备赛道，其中航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。其次要把握国企改革投资机会，2022年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，建议超配军工。

　　重点个股研报观察：

　　华大九天：国产EDA龙头，时代赋予使命

　　开源证券最新研报表示，公司为国内EDA行业龙头，该机构认为公司有望受益集成电路行业景气和国产化机遇。（1）产品矩阵齐全：模拟电路设计领域具有全流程EDA工具，可满足多数客户制程需要；数字电路EDA领域部分流程取得突破，5款工具达到国际先进水平。（2）市场份额领先：据公司招股书，公司2020年市占率约6%，为国内厂商第一。（3）人才壁垒深厚：董事长刘伟平等高管具备丰富专业背景和产业经验，公司拥有实力雄厚的研发团队，2021年研发技术人员494人。（4）股东加持助力腾飞：公司第一大股东的控股股东中国电子集团是以信息化为主业的大型央企，利好公司产品验证、技术迭代，构建国产EDA产业生态。

　　预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.82、2.40、3.15亿元，EPS分别为0.34、0.44、0.58元/股，对应当前股价PE分别为375.1、285.2、217.4倍，对应当前股价PS分别为85.5、63.3、46.9倍，首次覆盖，给予“买入”评级。风险提示：国产替代不及预期风险、公司技术研发不及预期风险。

　　龙芯中科：国产自主通用CPU核心供应商，步入发展黄金期

　　开源证券研报表示，公司是国内领先的通用CPU生产商，公司坚持自主创新，全面掌握CPU指令系统、处理器IP核、操作系统等计算机核心技术。我们维持之前盈利预测，预计2022~2024年归母净利润为3.19/4.31/5.79亿元，当前股价对应2022~2024年PE为104.9/77.7/57.9倍。在各地推进信创工程、核心零部件自主可控背景下，作为国内自主通用CPU领先企业，未来几年，公司将步入发展黄金期，维持龙芯中科“买入”评级。风险提示：公司技术迭代进度低于预期；行业竞争加剧风险；CPU国产化进度低于预期；人才流失风险；原材料成本上涨等风险。

　　睿创微纳：底部基本确立建议重点关注

　　民生证券最新研报表示，公司是国家级专精特新“小巨人”，深耕非制冷红外领域，坚持全产业链布局，通过控股无锡华测在微波领域实现快速拓展。2022年2月公告拟发行可转债募资16.4亿元扩产。我们预计公司2022～2024年归母净利润分别为5.83亿、8.00亿、10.98亿元，当前股价对应2022～2024年PE分别为36x/26x/19x。我们考虑到公司的技术优势及发展潜力，给予2023年35倍PE，2023年EPS为1.79元/股，对应目标价62.65元。维持“推荐”评级。风险提示：下游需求增长不及预期；新品研发不及预期等。