国内首家虚拟电厂管理中心落地，概念股闻风而动！相关产业链或受关注，这些A股公司已布局

　　今年夏天，各地陆续开启“火炉”模式，川渝地区更是频频因高温，导致用电紧张而登上热搜。A股市场上，与电力调度相关的虚拟电厂备受市场关注。

　　所谓虚拟电厂，是通过先进信息技术聚合分布式能源，参与电力市场的电源管理系统。“双碳”背景下，新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长，对电力系统灵活调节能力提出了越来越高的要求。

　　国内首家虚拟电厂管理中心落地

　　日前，深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。

　　据悉，这也是国内首家虚拟电厂管理中心。深圳虚拟电厂管理中心设在南方电网深圳供电局，由深圳市发展和改革委员会管理，主要负责虚拟电厂管理平台的建设和日常运行维护，建立虚拟电厂日常运行的管理制度，组织开展虚拟电厂用户注册、资源接入、调试管理、接收和执行调度指令、响应监测、效果评估等工作。

　　在本次揭牌仪式上，有15家虚拟电厂生态链上下游企业也同步亮相，分别是深圳能源(000027)集团、南网电动、深圳建科院(300675)、深圳特来电、大唐宝昌公司、华为数字能源、国电投广东公司、中国铁塔能源广东公司、小桔能源、科中云、奥特迅(002227)、清大科越、蔚来能源、前海能源、普天新能源。

　　据南方电网深圳供电局相关负责人介绍，未来，深圳虚拟电厂管理中心将加快推动分布式光伏、用户侧储能、V2G(新能源汽车与电网能量互动)等分布式能源接入虚拟电厂集中管理；探索开展分布式能源市场化交易平台建设、运营和管理；研究分布式能源交易及消纳量的核算、监测和认证；配合开展绿电交易业务，并提供相关服务等工作。

　　预计到2025年，深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

　　概念股闻风而动，市场规模高达千亿级

　　8月29日，A股虚拟电厂概念股开盘便走势强劲。截至发稿，恒实科技(300513)涨幅超13%，中电兴发(002298)涨停，国能日新、陕鼓动力(601369)等纷纷跟涨。

　　据华西证券(002926)研报，虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。从投资建设市场来看，根据估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。从运营市场空间来看，虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。

　　天风证券(601162)在研报中表示，虚拟电厂是解决用电峰值负荷的经济性最优解决方案。据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500亿元至600亿元，成本仅为火电厂的1/8-1/7。

　　相关产业链或受关注

　　目前A股纳入虚拟电厂概念指数的公司有33家。以当前总市值看，排名前十的分别为阳光电源(300274)、国电南瑞(600406)、正泰电器(601877)、太阳能(000591)、东方日升(300118)、协鑫集成(002506)、许继电气(000400)、陕鼓动力、易事特(300376)、科华数据等。

　　对于虚拟电厂的投资机会，有业内人士指出，可以重点关注三类企业，一是发电端信息化企业，有望参与发电端聚合优化进程。二是用电端信息化企业，可以深度参与电力交易，接通买卖双方。三是综合能源优化系统，可以全方位服务能源运作。

　　德邦证券认为，虚拟电厂是解决电网尖峰负荷最经济的选项之一。国内虚拟电厂仍处初级阶段，未来具备广阔空间。对比海外市场发展，国内虚拟电厂业务仍具较大提升空间。全球气温升高及经济的快速发展，尖峰负荷拔高且短暂，为保障更经济地实现电力供应，避免拉闸限电，需求侧响应受到广泛关注，此外，随着分布式电源、储能的发展，虚拟电厂可聚合的负荷量逐渐提升。同时，电力市场的日趋成熟，也为虚拟电厂的发展带来强大支撑。建议关注：布局智慧能源(600869)系统，具备虚拟电厂业务支撑能力的朗新科技(300682)；已开展虚拟电厂业务并持续布局的国能日新；全面投入综合能源服务并布局虚拟电厂资源的恒实科技；面向电力企业可提供虚拟电厂平台建设运营服务的国网信通。

　　华西证券核心推荐国能日新、东方电子(000682)、朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件(002063)、国电南瑞、国网信通等。