万得凯(301309.SZ)IPO定价39.00元/股 9月6日开启申购

格隆汇9月5日丨万得凯(301309.SZ)公布，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为39.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年9月6日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年9月6日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

发行人此次募投项目预计使用募集资金约5.19亿元。按此次发行价格39.00元/股和2,500万股的新股发行数量计算，若此次发行成功，预计发行人募集资金总额为9.75亿元，扣除预计发行费用约1.14亿元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为8.61亿元。

此次发行价格39.00元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.06倍，高于中证指数有限公司2022年9月1日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为14.88%；高于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率16.39倍，超出幅度为132.21%。