美联储加息25个基点，美股收跌银行股再跌！克里姆林宫突遭袭击，俄乌双方回应；史上最火五一收官，旅游业大爆发；节后A股怎么走？盛夏攻势或将开启

　　行情回顾：

　　五一节前最后一个交易日A股走势如虹，今日开始，A股将正式步入5月行情，五一期间欧美股指普跌，港股表现疲软，节后A股能否再次彰显韧性备受投资者期待。周三，恒生指数跌1.18%，报19699.16点。恒生科技指数跌1.63%，报3835.06点。国企指数跌1.36%，报6589.35点。油气、半导体板块跌幅居前，中国石油股份跌4.5%，中国海洋石油跌3.3%，中芯国际跌超3%。蔚来汽车、百度收跌近3%。

　　外围方面，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%~5.25%，这是美联储自去年3月以来连续第10次加息，累计加息幅度达500个基点。

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.8%，纳指跌0.46%，标普500指数跌0.7%。热门科技股多数下跌，AMD跌超9%，高通、恩智浦跌超2%；金融集团、地区性银行板块走低，摩根大通跌超2%，韦斯银行跌超9%，联信银行跌超4%；热门中概股涨跌不一，蔚来涨超2%，哔哩哔哩、腾讯音乐、京东、唯品会涨超1%；满帮跌超3%，网易跌超1%。

　　重要消息：

　　1、中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调当前经济仍处于恢复阶段，业内专家表示，接下来核心工作是集中精力推动经济持续恢复，同时促进经济发展质量稳步提升。政策安排上，会议重申“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，目标是“形成扩大需求的合力”。业内专家指出，考虑到二季度宏观经济仍处修复过程，宏观政策整体上会延续稳增长取向。此外，货币政策有望继续保持稳健略偏松格局。偏宽松的政策短期内不会退出。

　　2、中国人民银行发布“北向互换通”相关管理办法指出，符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场准入备案的境外机构投资者可以通过“北向互换通”参与内地银行间金融衍生品市场，办法自2023年4月28日起施行。

　　3、近日，江苏常州出台《新能源汽车购置补贴实施细则》和《新能源汽车停放服务收费优惠实施细则》，并将于5月1日开始接受购置补贴申报。根据《购置补贴实施细则》，补贴时间将从今年4月17日起，补贴车型为新能源乘用车，不含二手车，最高补贴8000元/辆。

　　4、七国集团（G7）数字与技术部长会议的参会者4月30日同意对人工智能采取“基于风险”的监管。但七国集团部长同时表示，此类监管还应为人工智能技术的发展“保持开放和有利的环境”，并以民主价值观为基础。

　　5、5月1日，美国加利福尼亚州金融保护与创新部（DFPI）宣布，监管机构已接管第一共和银行。随后摩根大通表示，已获得所有监管机构批准，收购第一共和银行的交易已经完成。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。

　　6、俄罗斯总统新闻局3日发布消息说，乌克兰当天凌晨企图使用无人机对俄罗斯总统官邸克里姆林宫发动袭击，但被成功拦截。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克否认乌方发动袭击。

　　数据观察：

　　1、据商务部商务大数据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长121.4%和87.6%。重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

　　2、文旅部3日公布的数据显示，今年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

　　3、国际货币基金组织（IMF）日前发布亚太地区经济展望报告，预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，高于2022年3.8%的增幅。其中，中国经济有望增长5.2%，将成为拉动亚太地区增长的关键因素。

　　4、据猫眼专业版数据，截至北京时间5月3日19时48分，2023年“五一档”电影总票房（不含预售）已达15亿元人民币，跻身中国影史“五一档”票房第三位。

　　5、上交所消息，2022年，科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿，共计实现营业收入12,120.49亿元，同比增长29%；实现归母净利润1,135.89亿元，同比增长6%；实现扣除非经常性损益后归母净利润907.81亿元，同比增长9%。

　　6、特斯拉Model 3在中国的售价涨至23.19万元，此前为22.99万元；Model 3高性能版涨至33.19万元，此前为32.99万元。特斯拉Model Y在中国的价格上涨至26.39万元，此前为26.19万元；Model Y长续航版上涨至31.39万元，此前为31.19万元；特斯拉Model Y高性能版上涨至36.39万元，此前为36.19万元。

　　7、证券时报：一季度，保险资金投资业绩回暖。行业整体的年化总投资收益率在3.5%附近，综合投资收益率则超过5%。去年全年，保险资金的总投资收益率3.76%，综合投资收益率仅为1.83%，为历年低位。

　　8、上证报：以新能源汽车为代表的新车促销活动和新能源汽车补能充电设施成为“五一”假期的车市热点。上汽、广汽等公司积极组织鼓励汽车消费的专场活动，其中上汽集团(600104)上新13个品牌近3000辆优价车，最高优惠13万元，低至5.5折，并且叠加国家购车补贴。

　　公司直击：

　　1、截至2023年4月29日，5家公司退市已成定局。其中，*ST必康、*ST银河、*ST深南、*ST顺利4家公司，触及财务类强制退市情形。而*ST宜康连续20个交易日收盘价低于1元/股，触及交易类强制退市情形。

　　2、奥园美谷：公司股票于5月4日开市起停牌一天，并于5月5日开市起复牌。5月5日开市起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理，股票简称由“奥园美谷”变更为“*ST 美谷”。

　　3、祥鑫科技：1-4月获得客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称）的项目定点意向书，预计项目总额为149-151亿元，项目周期为1-7年，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。

　　4、安路科技公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持公司不超2%股份。

　　5、天齐锂业(002466)公告，一季度净利润48.75亿元，同比增长46.49%。

　　6、赛微电子在互动平台表示，长期为客户提供硅光子芯片的MEMS工艺开发与晶圆制造服务。

　　7、润泽科技在投资者关系活动记录表中称，公司已经开始批量交付液冷机柜 将加快推进高密机柜等的应用。

　　8、中微公司(688012)公告，一季度净利润2.75亿元，同比增长134.98%。

　　9、中远海能(600026)公告，一季度净利润10.96亿元，同比增长4272.57%。

　　10、万科A公告，一季度净利润同比增长1.16%。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，海通证券(600837)表示，2022年10月底以来的A股牛市格局未变。从牛熊周期、估值、基本面、资金面等维度来看，2022年10月底以来A股已经进入新一轮牛市周期。综合来看，目前A股市场仍处在牛市周期中，但牛市往往难以一蹴而就，好比春天往往有倒春寒，股市上涨途中也难免有休整。

　　中金公司认为，节后A股有望相比全球市场显现相对韧性。主要基于以下几个方面：1）经济复苏势头尚不稳固，政策有望延续稳中求进基调。2）上市公司业绩低迷期已过。3）海外风险需要密切关注，如若应对得当，对A股影响可能有限。上述因素结合当前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，我们认为A股节后两个交易日虽受节假期间的事件性因素影响可能有所波动，但对后市整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。

　　配置方面，前期TMT领域受到集中关注，进入5月我们依然认为市场风格有望更为均衡，建议关注：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链下游；2）继续关注产业链安全、数字经济等成长领域。新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3）受益于“一带一路”倡议以及低估值国央企估值修复等主题机会。

　　招商证券(600999)称，展望5月，A股有望重回上行周期，盛夏攻势开启，市场将会围绕二三季度景气改善斜率最大和产业趋势最明确的方向开启进攻。当前经济温和复苏的态势没有发生变化，消费仍是经济回升的主力，制造业是投资维稳的核心，出口面临下行压力。一季报披露结束，很多行业出现业绩拐点，其他行业业绩底部探明，A股整体盈利增速将会回到上行周期。