电子行业周报:META官宣QUEST3 光学算力再升级

2023-06-05 15:30:11 和讯  国盛证券郑震湘/佘凌星
  meta 官宣Quest3,光学&算力再升级。Meta6 月1 日官宣Quest 3 VR一体机,主要围绕提升VR 真实感,在光学、算力、外观等方面有重要更新。光学:双RGB 透视摄像头+深度传感器,真实感提升。算力:处理能力翻倍&更低功耗&渲染能力提升。外观:Quest3 在外形上比Quest2 轻薄40%。价格:Quest2 再次降价。Quest 3 128GB 版起售价为499 美元。
  Quest 2 128GB 版降至299.99 美元;256GB 版降至349.99 美元。
  芯海科技笔电BMS CBM8580 全球首发亮相。5 月30 日,芯海科技携笔电2-4 节BMS 产品CBM8580 参展2023 年台北电脑展(COMPUTEXTaipei),为全球首发亮相。针对笔电应用场景,CBM8580拥有更加强劲的产品性能,具备高精度、高安全、高集成、易开发等诸多产品优势,可实现海外龙头厂商同类主流产品完美兼容性替代。在高精测量方面,CBM8580 拥有两路采样的CCADC 和VADC,具备最低0.5mΩ的采样电阻、领先同类产品的电压电流采样精度。
  AI 带动算力需求,服务器芯片量价齐升。(1)算力:核心硬件GPU,大模型带动需求激增。据我们测算,2023 年、2026 年全球AI 服务器领域所需GPU 数量约为86.4 万张、120 万张;对应市场规模分别为103.7 亿美元、144.0 亿美元。(2)存储:AI 提振需求,有望加速困境修复。据美光,人工智能服务器中DRAM 内容是普通服务器的8 倍,NAND 内容将是普通服务器的3 倍。(3)模拟:多相电源配套增长,接口升级。核心处理器需要更多相数、多路输出电源管理芯片供电。A100 的NVLink3 代和NVSwitch2 代升级到了H100 的NVLink4 代和NVSwitch3 代。内存接口芯片向DDR5 升级,量价齐升。(4)接口芯片:AI 时代数据流量爆发增长,带宽传输速率瓶颈显现。AI 时代高速传输不可或缺,接口芯片空间广阔。
  上周行情回顾: 据Wind , 上周( 5.29~6.2 ) 申万电子板块涨幅为+2.24%,半导体涨幅+0.74%,消费电子涨幅+4.36%。个股方面,半导体(申万)涨幅前5 个股分别为:乐鑫科技13.25%、富瀚微12.92%、通富微电11.41%、炬芯科技10.82%、峰岹科技10.22%。消费电子(申万)领域涨幅前5 的个股分别为:利通电子37.70%、美格智能15.19%、佳禾智能14.55%、安克创新12.49%、长盈精密9.49%。沪深300 周度涨幅+0.28%,电子相对沪深300 超额收益1.96%。细分板块中,品牌消费电子、光学元件、面板、消费电子零部件及组装涨幅较为突出。
  高度重视国内半导体、ChatGPT 高算力及汽车产业格局将迎来空前重构、变化,以及消费电子细分赛道龙头。相关核心标的见尾页投资建议。
  风险提示:下游需求不及预期;中美贸易摩擦。
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(责任编辑:王丹 )

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